第一上海：维持腾讯买入评级 目标价304元-科技频道-金鱼财经网

腾讯（00700）公布了一季报，业绩表现胜预期，消息刺激股价进一步上冲续创新高。在业绩的支撑下，加上市场憧憬有业务分拆的机会，估计腾讯股价正处于强势，建议可以关注顺势买入的机会。腾讯公布了首季归属公司母股东净利润达142.11亿元人民币，同比增速41.66%。虽然广告业务毛利率下降，但内容扩充将显著增加公司平台内容的丰富度，提供用户黏性。值得注意的是，公司支付业务及云服务保持高速增长，一季度收入达到59.03亿元人民币，同比增速172%，是亮点所在。第一上海研究部上调了公司的盈利预测，维持40 倍PE 的估值中枢不变，根据对公司2017 年的盈利预测给予304 元的最新目标价，维持买入评级。操作上，建议可以在现水平逐步吸纳，止蚀位可以定在240元，中线目标看304元。