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证券时报网（www.stcn.com）09月09日讯 中际装备(300308,股吧)(300308)将大举进军光通信领域，开启双主业发展模式。公司9月9日晚间披露称，拟作价28亿元，收购为谷歌等企业配套的光模块厂商苏州旭创100%股权，同时配套募资不超过5亿元。
截至今年3月31日，苏州旭创未经审计净资产账面值为6.24亿元，以收益法评估的预估值为28.01亿元，增值率348.67%。经协商，苏州旭创100%股权的预估交易价格定为28亿元。中际装备拟以13.55元/股的价格、定增不超过2.07亿股，收购苏州旭创100%股权。
同时，中际装备拟向包括实际控制人王伟修及关联方上海小村在内的等5名对象，定增配套募资不超过5亿元，用于光模块研发及生产线建设项目、光模块自动化生产线改造项目。其中，王伟修拟认购2.9亿元、上海小村认购7000万元。
上述事项完成后，王伟修及一致行动人控制上市公敌的股份比例为27.83%，刘圣及一致行动人控制的股份比例为15.95%，凯风进取及一致行动人控制的股份比例为9.31%。其中，刘圣等主要为苏州旭创管理层或其持股主体，凯风进取等为苏州旭创的财务投资者。
为何要进行此次重大收购？中际装备表示，公司目前主营电机定子绕组制造装备，产品主要应用于电机生产行业。受宏观经济增速回落、产业结构调整影响，公司下游家用电器行业的增速放缓，导致公司所处行业需求平淡，公司盈利能力减弱。2014年、2015年和2016年一季度，中际装备的的净利润分别为817万元、559万元和-649.72万元。
而苏州旭创则专注于10G/25G/40G/100G高速光通信模块及其测试系统的研发设计与制造销售，据披露，其高端光模块产品在国内同行业中居领先水平。从财务数据来看，2014年~2015年，该公司营业收入分别达到营收7.47亿元、11.69亿元；净利润分别达到6436万元、1.11亿元。根据预估，苏州旭创2016~2018三年度的净利润将不低于1.75亿元、2.11亿元、2.83亿元，呈现良好发展态势。
不过，从国内光通信行业龙头企业光迅科技(002281,股吧)(002281)披露的情况来看，受欧洲电信运营商设备采购放缓或停滞、美国和日韩4G网络建设日趋饱和因素等影响，国际光通讯市场整体需求有所下滑；而苏州旭创目前主要经营国际市场。
据披露，苏州旭创的收入主要来源于Google、Amazon、华为以及中兴等客户，2014年、2015年及2016年1-3月，公司前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为82.58%、79.99%及78.34%。 从市场情况来看，近年来，苏州旭创的国外销售占比约在75%左右。
中际装备表示，本次交易完成后，上市公司在电机绕组设备制造业务之外，主营业务将新增光模块设备制造，由单一传统设备制造拓展为传统设备制造与高端通信设备制造业务并行，公司的核心竞争能力和持续经营能力进一步增强。
值得一提的是，苏州旭创曾搭建了境外上市的红筹架构，在本次交易前，该架构将予以拆除。目前，相关工作正在进行中。
（证券时报网快讯中心）
