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证券时报网（www.stcn.com）09月07日讯 中南文化（002445）9月7日晚间公告，拟作价6.68亿元收购网页精品游戏研发商极光网络 90%股权，同时募集配套资金4.01亿元。中南文化自2014年进军文化领域以来，已相继在电影、电视剧、文学等领域布棋落子，此次将触角伸向互联网游戏领域。
根据方案，中南文化此次拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买代志立、李经伟、符志斌、樟树浩基、西藏泰富持有极光网络90%股权，股权作价6.68亿元。其中，以现金方式支付2.67亿元，以发行股份的方式支付4.01亿元，发行价格为 18.58 元/股，共计发行 2157.97万股。此外，中南文化拟向不超过 10 名投资者发行股份募集配套资金4.01亿元，发行价格不低于 22.80 元/股，预计将发行不超过1758.55万股。所募资金将用于支付本次交易的现金对价、交易费用及建设极光网络研发中心。
今年1月，中南文化投资3000万元获得极光网络7.5%的股权，其关联公司中南常春共投资1000万元获得极光网络合计2.5%的股份。此次，极光网络100%股权预估值约为7.43亿元，增值率高达1058.29%。
极光网络成立于2014年3月，是一家网页精品游戏研发商，其收入主要来源于《混沌战域》、《武神赵子龙》两款游戏，二者分别于2014年底、2016年4月上线。截至 2016 年6月末，《混沌战域》、《武神赵子龙》两款游戏的总流水分别超过 4亿元与 1.8亿元。
极光网络的游戏产品主要以独家代理的形式授权给游戏运营商运营，目前其研发的游戏主要通过独家授权给上海硬通（三七互娱旗下全资公司）代理，由上海硬通负责在其自有 37 页游平台或者其他第三方联运平台发行运营。上海硬通目前为极光网络的主要客户，有报告显示，37 页游平台占有行业13.5%的市场份额，是行业排名前三的页游运营平台，因此上海硬通具有强大的游戏发行实力，可以满足极光网络日常游戏的发行需求，但极光网络也因此存在对单一客户的依赖风险。值得一提的是，现持有极光网络18%股份的股东之一西藏泰富的实际控制人即为三七互娱。
财务数据显示，极光网络2014年、2015年以及2016年1-6月分别实现营业收入244.4万元、5397.86万元和3187.89万元；同期分别实现净利润-422.32万元、4018.38万元和1914.74万元。交易对方承诺极光网络 2016 年度-2018 年度实现的合并报表净利润不低于 5500万元、6875万元、8593.75 万元。
自2014年以来，通过一系列资本运作，中南文化相继完成对大唐辉煌、千易志诚、新华先锋、值尚互动等公司的收购，初步完成了 大文化 战略版图的布局。中南文化力图通过本次收购，补齐网络游戏内容板块的产业链短板，拥有独立开发运营网络游戏的能力，公司同时透露未来将以极光网络为基点，撬动各业务板块，形成文学影视+游戏、艺人+游戏、直播+游戏、音乐+游戏的协同效应。
（证券时报网快讯中心）
