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TechWeb报道9月7日消息，携程公布了一项约10亿美元规模的股票公开发售，以及一项总规模约7.5亿美元的可转债发行计划。该消息公布后，携程美股收盘下跌超4%。
携程拟募资约20亿美元 大股东百度欲增资1亿携程北京时间9月6日晚宣布，计划公开发行2250万股美国存托股，同时授予承销商337.5万股超额配售权。即携程此次股票公开发行规模最高可达2587.5股美国存托股。
以每股46美元计算，携程此次公开发行股票拟融资约10亿美元，最高可达约12亿美元。
在公开发行股票之外，携程还宣布，计划发行总规模7.5亿美元、2020年到期的高级可转换债券，同时授予承销商1.125亿美元的超额配售权。即可转债发行规模最高可达8.625亿美元。
除了上述股票公开发行和可转债公开发行，携程还计划以私募形式向百度等两个股东募资。百度目前是携程第一大股东。
其中，百度和一主要战略股东拟以私募形式分别购买携程1亿美元、2500万美元美国存托股；此外，前述主要战略股东还拟以私募形式购买2500万美元的2020年到期可转债。
这意味着，携程此次通过公开、私下销售股票和可转债的方式，计划募集约20亿美元资金。
对于募集资金的用途，携程表示，将用于支持 携程业务有机增长，在互补业务方面的投资和并购，以及其他企业一般用途 。
该消息发布后，携程美股股价下跌，截至北京时间7日早收盘，携程股价下跌4.05%，只45.96美元。（麻晓超）
