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凯撒旅游(000796,股吧)5月8日晚间发布公告称，公司拟定增募资80亿元，扣除发行费用后，其中12.48亿元拟用于国内营销总部二期项目，10.59亿元拟用于公民海外即时服务保障系统项目，27.31亿元拟用于凯撒游轮销售平台项目，29.62亿元拟用于凯撒国际航旅通项目；同时公司表示暂停重组首都航空事宜，暂停原因为原因是重组首都航空未能在规定期限内获得有关主管部门的一项批复。
询价定增80亿元
公告称，本次发行为询价发行，公司制定发行方案时确定了本次发行不得导致公司控股股东和实际控制人发生变化的原则。发行完成后，海航旅游仍为公司的控股股东，慈航基金会仍为公司的实际控制人。本次交易构成关联交易。
据介绍，本次非公开发行股票的对象为包括海航旅游、宁波凯撒二期、宁波凯撒五期在内的不超过十名特定对象。海航旅游为上市公司控股股东。宁波凯撒二期、宁波凯撒五期的实际控制人陈小兵为间接持有上市公司5%以上股权的股东。其中，海航旅游认购金额不低于人民币20亿元，宁波凯撒二期认购金额不低于人民币8亿元，宁波凯撒五期认购金额不低于人民币7亿元，海航旅游、宁波凯撒二期、宁波凯撒五期承诺不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格。
开拓航旅结合新格局
公告指出，凯撒旅游此次将使用29.62亿元募集资金打造凯撒国际航旅通项目。旅游与航空的结合，是旅游业在全球范围内的大势所趋，也是海航集团孕育已久的计划。随着出境游近几年的迅猛发展，航空公司扮演的角色也逐渐发生变化，其稀缺性和核心地位逐渐凸现出来。
“国际航旅通”项目是以凯撒旅游作为载体，发展国际旅游包机类业务，将海航具有优势的航空与旅游紧密结合，在原有简单的机票采购合作基础上，探索虚拟航空创新发展模式，结合凯撒旅游业务需要及战略目标，量身打造包机航线。
去年以来，凯撒旅游持续布局航旅结合业务，公司以北京、天津、广州、杭州、沈阳、西安、武汉、成都为口岸，与海南航空(600221,股吧)、首都航空以及天津航空等多家航空公司战略合作，相继开通了北京-哥本哈根，北京-马尔代夫，北京-伯明翰，天津-东京，杭州-马德里等共计 29 条国际旅游航线，超过 2200架次。
此次募集资金的另一个主要用途是通过与知名邮轮公司合作，建设线上的数字化邮轮体验中心和线下的邮轮体验中心，全面覆盖国内母港口岸，建立60个国内“邮轮体验中心”，提供一体化邮轮服务。
有数据统计，2015年全国乘坐母港邮轮出入境的中国游客达111万余人，同比增长50%，邮轮度假市场增长潜力很大。凯撒旅游目前与邮轮公司的合作不仅限于常规的包船模式，并且在人才培训、船只改造、船上运营及服务、以及邮轮体验门店等多个方面进行尝试。
据相关人士介绍，今年凯撒邮轮计划推出超过100个母港包船航次，覆盖国内主要母港口岸、携手各大邮轮品牌创新母港航线，预计输送近30万人次的邮轮游客。
同时，为提升终端零售能力，凯撒旅游将利用12亿元募集资金以“门店营销网络+全网营销及客户关系管理”相结合的模式构建凯撒旅游国内营销总部。
在凯撒旅游刚刚发布第一季度业绩报告显示，一季度净利润同比增长同比增长64.24%，零售门店的增开和零售产品的丰富使得业绩不断提升。随着此次80亿元募集资金的补充，凯撒旅游将会继续在轻资产模式下进一步深化航旅结合战略，随着零售布局的进一步完善落地、以及借助资本实力向上游资源端延伸,公司的盈利能力将继续得到支撑。
另外，公司表示，公司此前公布的重组首都航空事宜临时暂停，原因是首都航空未能在规定期限内获得有关主管部门的一项批复。
据公司相关人士对中国证券报记者介绍，此番并购首都航空相关筹备进展顺利，交易双方已完成操作预案的一切准备。而原计划80亿元的配套融资将以非公开发行股票的形式继续围绕核心业务，并用于凯撒旅游探索航旅结合的战略方向上。
