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广发证券
网宿科技(300017,股吧)（300017）公司与VMware签订《合作备忘录》,就双方在中国地区结成云计算战略合作伙伴关系,共同推广云计算服务等相关事项达成战略合作。VMware是目前全球最大的私有云服务提供商,在全球有50万私有云客户,近4000万台虚拟机在使用VMware的技术。VMware作为平台技术提供者,帮助中国电信云服务公司把混合云系统、计费系统、云服务管理系统连接起来。中国电信天翼混合云服务已于15年2月正式商用。此次由VMware提供技术支持,将提升公司技术能力,助推战略目标实现。
公司自2014年提出云计算服务规划后,逐步开始云存储、云分发业务尝试,此次与VMware合作搭建网宿科技云服务平台,将使得公司云服务业务迈入全面整合阶段。翻开VMware公司的合作伙伴列表,全球合作伙伴包括埃森哲、Atos、DELL、IBM等全球一流咨询与软件公司。VMware在中国的合作伙伴也有中国电信。作为VMware在中国的又一大合作伙伴,体现公司全球影响力,也将帮助公司云服务业务走向国际化市场。
我们认为,只有类似内行与内行的合作才有意义。此次通过与全球一流云服务商的合作,能够提升公司云服务能力、增强国际影响力,有助于公司实现全球一流云服务商的战略目标。预测公司2015年-2017年EPS分别为1.15元、1.89元及2.99元，维持“买入”的投资评级。
