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利欧集团股份有限公司（利欧股份(002131,股吧)，002131）拟斥资29.12亿元收购万圣伟业和微创时代两家互联网公司。
欧力股份此次收购，拟以发行股份及支付现金方式收购，并募集配套资金。
具体来看，万圣伟业100%股权交易价格预估值为20.72亿元，其中60%以发行股份方式支付，40%以现金方式支付；微创时代100%股权交易价格预估值为8.4亿元，股份支付和现金支付比例分别为65%、35%。
利欧股份拟以22.77元/股（编注：较市价折价19.8%），发行数量合计约7857.71万股。
同时，利欧股份拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过17.578亿元，占本次交易拟购买资产交易总价的60.36%，发行价格不低于23.78元/股（编注：较市价折价16.24%）。其中11.228亿元用于支付本次交易的现金对价，6亿元用于补充流动资金。
公告显示，万圣伟业是一家致力于为大型数字媒体提供流量整合服务的互联网公司，主要通过PC端和移动端为数字媒体提供稳定、优质的流量导入服务，其与百度、360、淘宝等主流媒体建立了长期的合作关系。
转让方承诺，万圣伟业2015年度至2017年度扣非后净利润分别不低于1.48亿元、1.85亿元和2.31亿元。
微创时代是一家为广告主提供数字营销投放解决方案的数字媒介代理公司，其凭借在移动营销、搜索引擎营销及精准营销领域的技术优势和经验，通过挖掘广告主深度需求，致力于为客户提供最佳的数字营销整合方案，为百度2015年度广告业务核心代理商。
转让方承诺，微创时2015年度至2017年度扣非后净利润分别不低于0.6亿元、0.72亿元和0.94亿元。
此次交易之前，王相荣持有利欧股份20.39%，为实际控制人；其一致行动人王壮利（编注：王相荣胞弟）持有16.28%。按照收购的资产作价的预估值、募集配套资金数量、上市公司股份发行价格初步测算，本次交易完成后，王相荣持股比例为14.67%，王壮利持股比例为11.72%，王相荣仍为上市公司实际控制人，未导致利欧股份控制权发生变化。
利欧股份表示，此次收购完毕后，数字营销业务将在巩固PC端数字营销服务优势的基础上，进一步提高移动端数字营销服务能力，最终实现从PC端到移动端多屏互动，为广告主和数字媒体提供从基础的互联网流量整合到全方位精准营销服务的全数字营销生态服务体系。
