2015年7月26日,香港 — 中国领先的电器及消费电子产品零售商——国美电器控股有限公司宣布,拟收购控股股东全资拥有的艺伟发展有限公司的全部发行股本,即控股股东将非上市零售网络和供应链资产全部注入上市公司,交易总对价为112.68亿港元。
通过此次交易,国美电器将得到控股股东的优质零售网络和供应链资产,势必提高集团线上线下的渠道竞争力。该部分网络资产多数位于国家经济产业扶持带和增长潜力巨大的二三线城市,得益于此,上市公司将由以一级市场为主的资产网络结构,升级为兼具广度和深度的一、二、三级市场格局,实现在中国地区的全面覆盖和供应链的完整。更重要的是,国美将基于遍布全国的网络支点和完整的供应链体系,加速电子商务在全国各级城市的发展,形成集团电子商务业务和O2M的差异化竞争力。
在“互联网+”背景下,国美将充分发挥整体协同效应,整合与共享零售业务资源、采购资源、物流设施、售后服务、仓库、信息技术基础设施及人力资源,实现营运的完整性,从而带来更灵活的仓储和配送履单管理及成本节省。同时,门店实力的强化也将同步加速电子商务的发展,促成线上线下双向引流,实现全面融合,为消费者打造“全零售生态圈”的全方位消费场景及服务,加速“全零售”战略的步伐。
此次交易总对价由现金、新股和认股权证组成,其中包括现金22亿港元、以每股1.39港元的价格配发和发行62亿新股份,以及配发和发行的25亿认股权证,行权价为每股2.15港元。代价之现金部分将以内部资源拨付。该交易须待目标公司及控股股东获授清洗豁免以及独立股东批准后方可作实。
国美电器总裁王俊洲先生表示:“受益于国家经济结构的调整,以及"互联网+"战略的提出,此项交易对于国美来说,是一个重要的里程碑,将完善国美的门店网络,提升渠道竞争力,并加速实体虚拟的融合互通。目标公司与集团现有的零售店铺网络具有高度互补性,该交易可全面提高全零售供应链价值平台的实力,特别在二、三级城市的拓展和电子商务的延展方面尤为显著。国美相信,在董事会和管理层的带领下,伴随"互联网+"的国家战略,国美将继续透过大数据工厂进行深度数据挖掘和精准营销,加速线上+线下+移动端的互融互通,全力打造家电零售行业内的三大标杆:低价标杆、服务标杆和IT标杆,切实为消费者提供全方位、最高标准的服务水平;并提速国美"全零售"战略,加速完成2017年"再造一个国美"的目标,进一步为投资者创造价值。”