这批票据已按照1993年美国证券法修订版第144A条的规定出售给符合条件的机构买家，并遵循1993年美国证券法修订版Regulation S的规定出售给某些非美国的个人投资者。携程还向原始购票人授予30天的超额配售选择权，允许其最多额外购买本金总额为1.05亿美元2020年到期的票据，以及本金总额为6000万美元2025年到期的票据。
