陌陌开盘数据TechWeb报道12月11日消息,陌陌今晚在纳斯达克正式挂牌上市,股票代码为“MOMO”,14.25美元,较发行价上涨5.6%,市值约为26.57亿美元。
陌陌此前在招股书中称,如果承销商不行使超额配售权,陌陌上市后在外发行股票总量约为372,956,110股普通股,即186,478,055股美国存托股,以开盘价14.25美元计算,陌陌市值约为26.57亿美元。
陌陌此次上市发行新股分为两个部分,第一部分是在纳斯达克进行的公开发售,第二部分是向现有股东阿里巴巴和新晋投资者58同城定向增发。
在公开发售方面,陌陌计划发行1600万股美国存托股(ADS),同时授予承销商240万股ADS的超额配售权,即最高公开发行1840万股ADS。
在定向发售方面,陌陌计划以发行价向阿里巴巴和58同城分别发售价值5000万美元和1000万美元的新股。
摩根史丹利(002588,股吧)、摩根大通、瑞士信贷以及中国华兴资本等为陌陌股票承销商。
陌陌实行双层股票结构,陌陌联合创始人、董事长、首席执行官唐岩在首次公开招股前实际控股133,110,911股,占总股份的39.9%。在首次公开招股之后,由于持有96,886,370股B级普通股,尽管只占到总股本的26.3%,但唐岩将会占据公司78.0%的表决权。
陌陌当前的大股东包括唐岩本人控制的家庭信托基金Gallant Future Holdings、阿里巴巴以及经纬创投旗下的Matrix Partners China II Hong Kong Limited。上市后,Gallant Future Holdings持有的股票将全部转换成为B级普通股,占据总股本的26.0%,以及表决权的77.8%。阿里巴巴将持有陌陌76,269,140股A级普通股,占总股本的20.4%,以及表决权的6.1%。Matrix Partners China II Hong Kong Limited将持有陌陌65,970,897股A级普通股,占总股本的17.7%,以及表决权的5.3%。(周小白)