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全景网11月17日讯 东华软件(002065,股吧)（002065）周一晚间披露定增预案，公司拟以8亿元的价格，以发行股份及支付现金相结合的方式收购深圳市至高通信技术发展有限公司100%股权，公司股票将于11月18日开市起复牌。
至高通信是国内领先的行业移动信息化解决方案提供商，主营业务是以定制化、专业化的移动终端及应用软件为载体，协助客户构建安全、高效的移动业务运营及管理平台，专注于金融、军警、政府等领域。公司2012年和2013年分别实现净利润918.86万元和3459.63万元，今年上半年净利润为1956.78万元。其100%股权评估值为8.06亿元，交易作价8亿元，增值率439.35%。
根据预案，东华软件拟向章云芳、红塔创新投资股份有限公司等9名至高通信股东以18.73元/股的价格发行2989.86万股，以支付5.6亿元股份对价，加上另支付的2.4亿元现金对价，购买至高通信100%股权。同时公司拟向不超过10名特定投资者以16.86元/股的价格发行1186.24万股募集不超过2亿元配套资金用于支付此次交易的全部现金对价。
业绩承诺方承诺至高通信2014年至2017年各年扣非后净利润分别为6840万元、8438万元、1.05亿元和1.27亿元，否则将按约定进行利润补偿。
此次交易完成后，至高通信将成为东华软件的全资子公司。东华软件认为，收购至高通信增强了公司在终端方面的服务能力，使公司拥有了“云+端”的整体解决方案，同时双方在多方面互为补充，协同增长，有利于在公司优势的金融、医疗、电力、能源、教育等多个行业进行业务和产品拓展。 （全景网/雷震）
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