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中新网9月23日电 自9月3日百度推出“直达号”产品以来，德意志银行、摩根大通和摩根斯坦利分别发布投资报告，维持百度的“增持”评级。摩根大通维持百度目标258美元不变，中金公司更是将百度目标价从251美元调高至270美元，按此计算百度目标市值将突破900亿美元。
笔者认为，如果直达号真能成为百度6亿搜索用户进入“服务电商”的统一入口，那么百度市值突破1000亿美元也不是不可能，关键看直达号产品设计能否支撑其流量变现。
在中金公司看来，百度直达号将进一步强化其移动业务货币化能力。所在目标行业包括金融、餐饮、教育、旅游、医疗等等传统行业。长期来看，只要百度可以实现闭环O2O生态系统，移动搜索货币化就可以从CPM和CPC转向CPS。这其中的风险，就在于百度直达号和O2O生态系统发展低于预期。
目前看BAT三大巨头，无意阿里巴巴和其淘宝，稳稳占据商品搜索和交易的第一把交易，短期看无人能够撼动。然而直达号也并非没有优势，它的优势主要体现在三点：
首先，从目前直达号牵手的海底捞、孟京辉工作室等商家来看，区别于淘宝和天猫的“实物电商”，直达号链接的更多是“服务电商。”与实物电商相比，服务电商是一片更为广阔的额蓝海，百度从刚一开始就切入了比较准确的市场。
其次，团购模式，部分解决了“服务电商”的用户入口问题，但这些入口过于分散，用户要去吃饭、看戏、看电影，要分别下载不同的APP，如果百度通过直达号，能够解决服务电商统一入口的问题，并将商家提供的多元服务实现部分标准化，那么无疑将受到用户青睐。
第三，对于用户而言，直达号搜索结果是基于地理信息位置，区别于商品可以送货上门，大多数服务必须到店完成，因此基于地理位置的直达号更符合“服务电商”的消费习惯。
说到底，百度直达号发展究竟能否达到预期，还是要看这款产品好不好用。为了印证这一点，我上周特点用直达号试吃了一次海底捞。区别于以往的打电话定座，在手机百度搜索框输入@海底捞。一个海底捞轻网站就华丽丽地出现了。点击订餐按钮—选择离你最近的海底捞店—填写订座信息(就餐时间和人数，填写联系电话)—点菜(锅底、菜品、小料、酒水)—在线支付。不光能定座位，还能提前订餐；不光能提前订餐，还能提前在线支付。等到了海底捞，5分钟不到，菜已经上齐摆好了。
对比线下预约，不跑腿，不占座；对比电话订餐，省却了沟通成本，订餐也更直观；打开搜索就能用，不用下载乱七八糟的APP。更难得的是你可以在线支付，到店吃完直接走人，出门都不用带钱包了。从这一点上，我看好直达号未来的发展前景。如果未来百度能吸引足够量的“服务电商”入驻直达号，并进一步优化用户体验，就足以支撑百度市值再上一个新台阶。（红杉资本副总裁 潘旻为）
