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和讯科技消息 9月19日 神州租车（股票代码：00699.HK）今日正式登陆港交所，开盘价10港元，较发行价8.5港元上涨17.6%。此前公布的IPO发行区间为7.50港元至8.50港元。
神州租车公开发售获201.05倍超额认购。按照8.5港元的招股价计算，神州租车通过本次上市交易预计将融资近35亿港元。
神州租车本次融资额达34.49亿港元。公司表示IPO融资净额中，约65%将用于采购额外车队，19%用于偿还银行贷款，10%用于开发新产品及服务，其余用于补充运营资金和其他一般公司用途。
据了解，神州租车将偿还2015年到期的3笔银行贷款，同时预计增加4.4万至5.9万辆车。
资料显示，神州租车今年上半年营收达到18.62亿元，上年同期为11.50亿元，同比增幅达61.9%；调整前净利润为2.183亿元，调整后净利达2.772亿元，保持高速增长。
神州租车的原有投资者包括私募基金华平投资（Warburg Pincus）和Hertz Global（赫兹公司）。而本次发行已经吸引了包括高瓴基金在内五大基石投资人的投资。这些基石投资者同意以1.3亿美元按照发行价认购神州租车相应股份，且承诺在上市后半年内不予出售。
摩根士丹利、瑞士信贷、中金公司、华兴资本、广发证券(000776,股吧)担任本次交易的承销商。
