
今天一早,据彭博社等一众西方的权威财经媒体的报道,阿里巴巴已经在美国时间周一晚上正式向美国证监会(SEC)递交了招股价格,正式提交价比先前路演时候的询价上限的66元提高了2元,达到了68元。
根据美国证监法规,上市公司必须在定价前至少48小时(2天)提交正式定价。但是,正式提交价不一定是最后的发行价,因为法律规定,如果市场在定价前实在太火爆,公司与承销商可以把发行规模最高再扩大20%,不需要再得到证监会的批准。
难道阿里巴巴真的要将融资额扩大到300亿美元吗?真的准备将记录一破到底,成为未来相当一段时间内的所有IPO只能仰望的一个纪录吗?
发行规模扩大20%可以通过三种方式达到,一是提高发行价(68到81.6),二是在发行价格不变的基础上扩大发行的股数(3.2亿扩大到3.84亿股),三是两者合一。
如果3.2亿股数不变的话,68元一股就是218亿美元。扩大20%可以达到261亿美元。再加上绿鞋的15%,阿里巴巴的总融资额最高将达到令人恐惧的300亿美元!
就在阿里巴巴即将成为全球IPO吸金王的前夜,美国的中概股应声而落,显示机构开始调整仓位腾挪资金要进场了。由于美国是交易后的第四个交易日交割资金与股票,所以调仓的资金应该是准备在周五进场参加二级市场炒作的资金,而不是可以得到配售的基金。承销商将在下周四,也就是首日交易日(本周五)后的第四个交易日与IPO买方机构交割资金与股票。
明天,我将跟大家分析分析为什么美国的大盘股基金对阿里巴巴的IPO是如此得殷切,如此得期盼?他们的年终奖很大一部分就指着阿里巴巴啦。但是阿里巴巴对这些基金的魔力到底在哪里呢? (来自走进华尔街微信)
