9月15日,马云意外现身阿里巴巴IPO香港路演现场,他在为时约2分钟的讲话中喊出“我爱香港”。
阿里巴巴集团距离其在纽约证券交易所挂牌上市仅剩4天时间,有关这家中国电子商务巨头IPO(首次公开募股)的新闻仍在不间断地爆出。
9月15日,彭博援引知情人士的消息称,由于投资者需求强劲,阿里巴巴计划扩大IPO规模,将发行价区间上限提升到70美元以上。阿里巴巴IPO此前给出的发行价指导区间是60-66美元。
同一天,阿里巴巴在中国香港开启其IPO亚洲路演之旅。在香港丽思卡尔顿酒店举行的路演现场,阿里巴巴集团董事局主席马云意外现身,他在为时约2分钟的讲话中喊出“我爱香港”。
这不能简单视作马云礼节性的表白。阿里巴巴即将实现的这项全球最大规模IPO纪录,原本最有希望在香港诞生。去年此时,由于港交所坚持不接受阿里巴巴以“同股不同权”的合伙人制度在港上市,后者最终选择转赴美国申请IPO。
马云对香港的最新表白,也可理解为阿里巴巴留给市场的又一伏笔。在今年8月29日港交所公布《不同投票权架构概念文件》的第二天,港交所集团行政总裁李小加发表文章希望香港市场“在坚持法治精神的前提下与时俱进”。有市场分析认为港交所在向阿里巴巴抛出绣球,香港或成阿里巴巴第二上市地。
路演火热,阿里或提价
昨日传出的阿里巴巴拟扩大其IPO规模的消息,缘于投资者火热追捧。“自阿里巴巴IPO推出以来,需求势不可挡。”路透昨日援引某匿名消息人士的话称。
北京时间9月6日凌晨,阿里巴巴集团向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书更新文件,首次对外公布其IPO发行价指导区间为60-66美元。
根据招股资料,阿里巴巴此次IPO集资额达192亿至211亿美元,有望创下美股最大融资纪录。此前美股最大规模IPO为维萨(VISA)在2008年3月创下的募资约179亿美元。
若以招股价上限定价兼行使超额配售权,阿里巴巴此次IPO集资额将高达243亿美元,从而超过中国农业银行(601288,股吧)在2010年创下的221亿美元纪录,成为全球新股集资王。
由此,即将上市的阿里巴巴的市场估值有望达到1542亿-1698亿美元。
如今看来,这些数字还不是阿里巴巴IPO的终极目标。
自9月8日在纽约启动IPO环球路演,阿里巴巴受到投资者狂热追捧。在纽约华尔道夫酒店举行的首场路演,近千名投资者涌入。在9月13日于旧金山举行的美国地区最后一场路演,有“硅谷互联网女皇”之称的玛丽·米克尔(Mary Meeker)到场助阵。
或许,连阿里巴巴和承销商都未曾料到会出现如此供不应求的场面—9月9日,路演第二天的认购量已达到阿里巴巴IPO目标;路演一周后,已获超过三倍的认购量。9月13日有消息称,由于投资者认购充足,阿里巴巴集团计划于9月17日提前结束认购。当时,就有市场人士称,在投资者对阿里巴巴IPO表现出强劲需求之后,接下来要关注的是,阿里巴巴和承销商是否决定提高发行价。
昨日,路透援引一位消息人士的话称,在与大型美国共同基金和机构投资者协商之后,阿里巴巴可能在当地时间9月15日对其IPO进行修改,并将上调IPO发行价指导区间上限至70美元以上。
据新华社昨日报道,按照目前招股价上限每股66美元计算,相当于阿里巴巴2015年市盈率25倍。
相比在互联网行业的竞争对手百度和腾讯同期约35倍的市盈率,阿里巴巴这一数字显得保守。彭博称,按照这一预期计算,阿里巴巴的股价将接近80美元。
对于阿里巴巴是否会提高IPO发行价,马云昨日在香港再次“耍太极”,称招股价最终不管是40美元也好,80美元也好,均使人感到开心。
阿里巴巴拟于9月18日确定发行价,9月19日开始在纽约证券交易所上市交易,股票代码为BABA。
马云意外现身示好香港
尽管受到投资者追捧,阿里巴巴的IPO全球路演仍在按计划进行。昨日,阿里巴巴在香港开启其IPO亚洲路演之旅。
在丽思卡尔顿酒店举行的推介会上,马云“意外”现身,并主动向到场的约500名投资者发表一段约2分钟演讲。按照此前邀请函列出的出席名单,马云并不在阿里巴巴香港路演团队中。
阿里巴巴对香港市场极为重视。按计划,阿里巴巴路演时兵分两路,分别为副主席蔡崇信及首席执行官陆兆禧为主的橙队,以及首席财务官武卫及首席运营官张勇为主的红队。而在昨日香港路演现场,两队悉数到场,在会上联合向投资界讲解公司的情况。
对于公众关心的“阿里弃港赴美上市”话题,马云说:“有人说香港失去了阿里巴巴这个机会,我觉得是阿里巴巴错失了香港,很遗憾,也许我们在一个错误的时间(相遇),也许我们准备不够充分,也许我们自己沟通能力有限,但我对香港依然热爱。”
英语老师出身的马云在现场以英文表白,“I speak from my heart,I love Hong Kong!”(我发自内心讲,我爱香港!)
马云在现场还说道,“未来,阿里巴巴还会全力以赴支持香港的中小企,帮助香港的年轻人有更多的机会,开拓世界的市场,开拓中国大陆的市场。”
阿里巴巴曾于2013年拟以合伙人制度申请在港上市,因其“同股不同权”不符合港交所上市规则被拒,其后选择到美国上市。在合伙人制的公司结构下,马云和其他高管拥有提名超过半数董事的权力。
在被媒体问及近期港交所重新开启“同股不同权”的咨询时,马云称,“尊重香港的决定。我非常理解并且本人也非常支持香港不应该为一个公司、为一个企业改变自己的原则,香港必须为自己、为年轻人的未来而改变。这个世界是在改变之中。”
值得一提的是,阿里巴巴曾在最初的招股书中提及,“法律允许的时候,我们可能会进行本公司股份在中国公开发行并上市。”这段表述并不常见,在此前赴美上市的中国公司招股书中,均未见到此类表态。
被问及阿里巴巴未来的发展策略时,马云称,阿里巴巴未来是国际化的互联网公司,在美国上市后会加快欧美市场的扩张。但作为植根于中国的企业,阿里巴巴会继续帮助香港的中小企业,并继续在亚洲市场发展。