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在9月16日到17日，全球云计算大会将于上海召开。目前国内云计算在巨头推动下将不断深入各细分行业，各巨头也将加大合作力度，共同推进云计算。周四大盘出现深幅调整，不过云计算概念板块强势飘红，板块涨幅1.15%，其中相关云计算业务的东软集团(600718,股吧)，久其软件(002279,股吧)、零七股份(000007,股吧)强势涨停，用友软件(600588,股吧)、榕基软件(002474,股吧)等涨幅超过2%。
当下企业互联网是利用移动、大数据、云计算、社交等技术和思想重塑企业内部运作流程，将极大提升内外部沟通效率，提升生产率，极为契合我国未来10年产业结构调整和服务产业兴起的大背景。
民生证券认为，互联网代表着中国的创新梦，它在中国的发展让世界惊讶。国内安全厂商在技术能力和产品制造都有了令人瞩目的进步。在自主可控浪潮中，通过云计算弯道超车，达成信息化自主可控是最大的投资机遇。
渤海证券表示，由于行业估值陡升，且近期周期及蓝筹板块涨幅较好，投资者应注意因大盘风格转换所带来的估值走低风险。重点关注受益于国家产业发展趋势，受国家政策利好的行业龙头以及传统行业信息化程度逐步加深所带来的投资机会，推荐超图软件(300036,股吧)、华平股份(300074,股吧)、恒生电子(600570,股吧)、浪潮信息(000977,股吧)和东软载波(300183,股吧)。
国泰君安建议关注中科云网(002306,股吧)，在网络信息安全上升为国家战略的背景下，公司有着中科院计算所的技术优势和“国家队”背景优势。公司于9 月9日晚发布定增预案，计划募资不超过24.8亿元，向新媒体、大数据转型，逐步剥离餐饮业务。预计2014-2016年EPS分别为0.04元、0.14元和0.15元， 考虑到中科院计算所国家队背景，以及互联网信息安全应用的稀缺性，给予一定的估值溢价，12个月目标价14元，给予增持评级。
长江证券(000783,股吧)看好捷成股份(300182,股吧)，入股贝尔信将为公司智慧城市提供了一种良好的切入点，即以智慧综合体为单位来进行智慧城市的建设与运营，通过项目建设或者BOT的商业模式来进行资金的回笼也有效规避了资金风险。同时，捷成在消防、视频应用、教育及医疗等领域的技术积累将有效与贝尔信现有技术进行整合，预计此次合作的协同效应极为显著。估值空间或将逐步打开，预计2014~2016年公司EPS 0.60、0.85、1.11元，当前股价对应PE为35、25、19倍，“推荐”评级。 商报记者 王正达
