马云将套现8亿美元或于9月19日挂牌,估值最高将达1698亿美元,“亲朋好友”可提前购买共10亿美元股票
美国史上最大的IPO正式拉开帷幕,阿里巴巴集团于当地时间9月8日在纽约启动上市路演,因投资者众多,电梯要排队半小时才能乘上,当地媒体称其盛况赶上两年前的facebook路演。此前阿里已公布每股60美元至66美元的IPO发行价指导区间,估值最高将达1698亿美元。宗和
阿里将路演至9月18日
此前9月6日凌晨,阿里公布了每股60美元至66美元的IPO发行价指导区间,最高将募集243亿美元,创下美国IPO的融资之最。按照该价格区间,阿里巴巴的市场估值将达到1542亿至1698亿美元之间,与美国电商巨头亚马逊的1600亿美元市值不相上下。
据国外媒体报道,在纽约路演后,阿里巴巴还将移师波士顿、巴尔的摩、丹佛、旧金山和洛杉矶等其他美国城市,然后将前往新加坡、伦敦和中国香港举行上市路演。
阿里路演预计9月18日结束。如果路演能够顺利结束,阿里巴巴的股票将于当晚定价,第二天即9月19日在纽约证交所挂牌交易,股票代码“BABA”。
若以IPO定价区间最高价66美元计算,马云持有的股权总价值将超过120亿美元,IPO时马云将套现8.415亿美元,马云持股比例将从8.8%降至7.8%。
值得一提的是,9月10日是马云的生日,刚刚“晋升”中国首富的他将在路演上度过他50岁的生日。
“亲朋好友”可提前购股
阿里计划拿出IPO中约5%的股票用于“亲朋好友”购股计划。市场推测,“亲朋好友”购股计划的规模将会在10亿美元左右。
“亲朋好友”购股计划允许雇员及其他相关人员在股票公开交易前,以IPO价格购买股票并赚取上市后的升值收益。在正常的情况下,IPO价格仅针对机构投资者和少数散户投资者。
公开信息显示,在2000年左右的互联网热潮中,“亲朋好友”购股计划在美国颇为盛行,成为奖励员工的方式,之后逐渐变少。此前在美上市的新浪微博和京东均采用了这样的方式。
此前市场分析师对于阿里巴巴的估值超过2000亿美元,而最终招股书中的估值低于市场之前的预期。分析人士称,这个定价主要是为了取悦机构投资者,防止陷入当年Facebook因定价太高而面临的尴尬。
2012年,Facebook的IPO因为技术问题以及过高的价格而惨遭失败,仅筹集了约160亿美元。也有机构仍然看好阿里上市后的表现,并认为上市后其总市值将会超过2000亿美元。