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已停牌近五个月的茂业物流(000889,股吧)昨日公告称，公司拟以发行股份及支付现金的方式，以8.78亿元的总价收购孝昌鹰溪谷投资中心(以下简称鹰溪谷)与北京博升优势科技发展有限公司(以下简称博升优势)合计持有的创世漫道100%股权。
茂业物流公告显示，公司拟通过非公开发行股份及支付现金相结合的方式，以8.78亿元的总价收购鹰溪谷与博升优势各持有的创世漫道99%、1%股权。其中，85%的对价将以上市公司非公开发行股份的方式支付，15%的对价将以现金方式支付。
按照上述交易总价和持股比例，上市公司将以5.02元/股的价格向鹰溪谷、博升优势分别发行约1.47亿股和148.67万股股份，合计1.49亿股；向两者分别支付1.3亿元、131.70万元的现金对价，合计1.31亿元。同时，茂业物流还拟向特定对象上海峰幽发行约2623.51万股股份募集配套资金1.32亿元，配套融资金额不超过此次交易总金额的15%。
经评估，创世漫道截至2014年5月31日的净资产账面价值为4746.01万元，预估增值8.31亿元，溢价17.5倍。
值得一提的是，马化腾、俞敏洪、江南春等企业界大佬也出现在了茂业物流公告当中。马化腾通过间接持有的宁夏中泽嘉盟股权，江南春、俞敏洪通过间接持有北京中泽嘉盟股权，共同投资了中泽启天，而中泽启天持有鹰溪谷30.33%的股份。
如果按照6月博升优势转让创世漫道99%股权给鹰溪谷的转让价3.67亿元、茂业物流此时给出的8.78亿收购价，中泽启天在1个月的时间里获利约1.4倍。 据每日经济新闻
