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本报记者 傅嘉
按照惯例，苹果将有可能在今年9月正式发布新一代的iPhone 6。从之前供应链的情况分析，近两年来在创新上处于迟滞状态的苹果有可能将打一个翻身仗。
有供应链人士认为，此次iPhone 6以及可能同期公布的iWatch在外形、材料、生态框架上均有很多颇为进取的创新之处。且苹果自身对此次新品的期望甚高，市场上沉寂已久的苹果概念股阵营有望扩大，并重新迎来热潮。
全面进入备货期
随着三季度的到来，iPhone产业链已经全面进入紧张的备货期，有媒体报道指出，中国台湾鸿海董事长郭台铭与和硕董事长童子贤，都正式接获通知，苹果iPhone 6供应链名单确定。这两大组装厂各自拿到七成、三成的iPhone 6组装订单。
据报道，苹果iPhone 6的首批订单高达6800万部，这和iPhone 5S相比整体提高了20%左右，这显示了iPhone 6发货初期在货源上将相对充裕，但也说明在一些关键层级，苹果使用的将是比较成熟的技术。由于两年前在iPhone 5中使用了当时非常不成熟的incell触摸屏，iPhone 5在初期曾经面临十分严重的产能瓶颈。
苹果对供应链的派单如此慷慨也反映了公司对下游市场的看好，无论从哪个角度来看，这次iPhone 6都是苹果在创新上的大举措。两个版本的屏幕，完全颠覆式的外观设计、以及可能在高端机型中使用的蓝宝石屏幕，都使得业内对此次发布会充满了期待。
分析人士表示，从备货情况来看，核心供应商预计今年代工厂商备货1亿台iphone以上，八月份供应链将进入高峰期，并持续维持3个月。值得注意的是，除了iPhone之外，苹果的可穿戴智能手表iWatch同样牵动着业内神经，由于三星去年的同类产品GEAR表现不佳，业内对苹果在可穿戴领域的建树颇为关注，而从业内的预期来看，业内对iWatch的预期为今年出货1500万台左右。
概念股阵营扩大
2007年首代iPhone的上市使得资本市场开始出现“苹果概念股”，其中主要是一些中国电子零部件厂商，通过一级代工厂进入到苹果产业链，前期该类概念股主要有零部件的安洁科技(002635,股吧)、触控模组的莱宝高科(002106,股吧)、电动马达的金龙机电(300032,股吧)、锂电池模组的德赛电池(000049,股吧)和欣旺达(300207,股吧)等。
由于在iPhone 5整个周期的创新不尽如人意，苹果概念股前期已经被市场逐步看淡，但由于苹果创新周期的重新开启，业内对该类公司的关注今年以来升温明显。苹果在蓝宝石、金属、陶瓷、指纹识别、NFC、MEMS传感器等领域的创新均是当下十分火热的领域。
自2014年初，苹果的新机已经被业内“剧透”了许多消息，从供应链角度看，蓝宝石是市场在材料领域最关注的一点，但截至目前，苹果在手机上是否使用这一材料仍有疑问，有分析人士表示，由于蓝宝石进行大尺寸制作有相当高的工艺难度，不排除在iWatch上使用的可能性较大。
但从苹果的战略方向发现，随着iPhone 5S中在home键采用蓝宝石，蓝宝石材料“入侵”电子产品已经是大势所趋。从产业初期来看，国内公司中没有产能能够匹配苹果，但蓝宝石的切割业务激光设备将是供应链笃定的增量，其国内的供应商主要是大族激光(002008,股吧)。
触摸屏曾经被誉为苹果新机进化的最前端，然而在此次iPhone 6中，苹果似乎并不打算让显示技术成为宣传的重点，截至目前在显示端尚无重磅消息释放。其硬件更新主要的亮点除了蓝宝石外，还有无线充电、SIP封装、连接线等，这对立讯精密(002475,股吧)和环旭电子(601231,股吧)而言，将带来部分业务增量。
从产业链看，在A股市场中，苹果概念股的阵营正在继续扩大。除了大族激光、立讯精密、环旭电子之外，还包括安洁科技、德赛电池、欣旺达、歌尔声学(002241,股吧)、金龙机电、长盈精密(300115,股吧)、锦富新材(300128,股吧)等。
