iposcoop网站最新截图(图1)
iposcoop网站6月3日截图智联招聘5月5日首次提交招股书,股票交易代码为“ZPIN”,上市地点为纽约交易所,承销商是瑞士信贷和瑞银投资银行(UBS Investment Bank)。
智联招聘发行价区间为12.5美元至14.5美元,计划发行量为561万股美国存托股(ADS),并授予承销商最高841500股ADS,最高发行量6451500股ADS。
此外,欧洲私募股权投资公司Apax Partners将通过投资机构PCV Belge SCS以智联招聘IPO发行价认购1500万美元股票,如果以智联招聘发行价区间平均值13.5美元计算,PCV将认购2,222,222股A级普通股,或者1,111,111股美国存托股(ADS)。
不过,如果智联招聘最终发行价高于发行价区间上限的14.5美元,或者最高发行量超过6,451,500股ADS(计划发行量+承销商最高配售额),那么Apax Partners有权从认购协议中退出。
以发行价上限14.5美元、最高发行量6451500股ADS计算,智联招聘最高融资额为9355万美元。以发行价14.5美元、总股本4994万ADS计算,智联招聘IPO后市值约为7.24亿美元。(小峰)