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中芯国际(00981)宣布，以先旧后新方式，按每股0.6元之作价配售25.9亿股，相当已发行股本约8.04%及扩大后股本约7.44%，配售价较昨日(4日)收市价0.63元折让约4.76%，集资约15.54亿元。
同时，集团拟发行本金总额为9500万美元(约7.41亿港元)的零息换股债(「额外债券」)，不附利息，将合并及与原债券及原优先债券构成单一系列。额外债券初始换股价为0.7965元，可兑换为9.25亿股，相当于已发行股本约2.87%及扩大后股本约2.79%，换股价较昨日收市价0.63元有26.43%溢价。
另外，股东大唐行使优先认购权认购优先证券，所得款项总额最高约7500万美元(约5.85亿港元)及Country Hill认购股份或债券，代价最高2500万美元(约1.95亿港元)。
集团表示，配股及发行债券所得款项约2.969亿美元(约23.16亿港元)，连同大唐及Country Hill的优先认购，则增至3.914亿美元(约30.53亿港元)，集团拟将所得款项净额用作扩大8寸及12寸制造设施产能相关之资本开支及一般公司用途。
