AD
万鸿集团(600681,股吧)股份有限公司（万鸿集团，600681）昨晚公告称，拟以发行股份及支付现金的方式购买佛山市奥园置业投资有限公司（以下简称“奥园置业”）持有的佛山宾馆65%的股权，同时向其他不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金用于支付本次交易的部分对价以及相关费用等。
预案显示，万鸿集团向奥园置业发行股份收购其持有的佛山宾馆51%的股权；向其他不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金用于支付奥园置业持有的佛山宾馆14%股权对价以及相关费用等，募集资金总额不超过交易总金额（编注：本次收购佛山宾馆65%股权对价与募集配套资金金额之和）的25%。
在此次交易当中，佛山宾馆65%股权的预估交易价格为4.88亿元，万鸿集团发行股份购买佛山宾馆51%的股权的股份发行价格为4.51元/股（编注：较市价折价2.38%），预计股份发行数量为8496.4552万股；非公开发行股票募集配套资金总额不超过1.15亿元，发行价格不低于4.06元/股（编注：较市价折价12.12%），股份发行数量不超过2832.5123万股。
本次交易完成后，万鸿集团将持有佛山宾馆65%的股权，奥园置业及特定投资者将成为万鸿集团的直接股东。
万鸿集团表示，本次重组前主要业务为园林绿化与建筑装饰，该业务尚处于发展的初期阶段，盈利能力较弱且收入主要依赖于关联交易，因此上市公司缺乏突出的主营业务。本次重组的目标是使上市公司持有佛山宾馆65%股权，成为佛山宾馆的控股股东。佛山宾馆的营业收入主要来源于客房收入、餐饮收入以及食品（主要为月饼）销售收入。本次重组完成后，主营业务重心将转为酒店住宿业与食品制造业，佛山宾馆的整体经营业务将并入上市公司，增加归属于上市公司股东的净利润，提升上市公司的持续盈利能力。
因上述事项，万鸿集团3月26日起停牌，停牌前收于4.62元/股。
