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阿里巴巴于美东时间周二下午向美国证监会（SEC）递交IPO申请，计划赴美上市。招股书显示，阿里巴巴最多融资10亿美元，这只是一个在美国监管机构递交的占位金额，用于计算注册费。阿里巴巴并没有说明发行股票的数量，以及估值情况。
阿里巴巴的市值被估计为1680亿美元，高于95％的标准普尔500指数，是继谷歌公司后最有价值的互联网公司。据知情人士透露，该公司正在寻求出售约12％的股份。依据估值，这将使本次发行的股票价值超过200亿美元，超过2008年Visa公司的196.5亿美元。
据外国媒体报道，根据备案，从现在开始阿里巴巴将需要数月的努力以成为一家上市公司。这一过程包括，文件修订、与投资者会面、正式路演，在此之后股票的价格将被决定。该公司还有权决定在纽约证券交易所或纳斯达克上市。
阿里巴巴现在为不同类型的买家和卖家提供不同的交易市场以及服务，帮助他们开展业务。淘宝市场，成立于2003年为数以百万计的个人和小型企业提供销售平台。而天猫是一个虚拟的购物商场提供品牌产品。阿里巴巴的业务还包括聚划算和购物搜索引擎一淘网。
以下为招股书内容要点：
一、业务
按照2013年总体商品交易量计算，我们是全球最大的在线和移动商务公司。我们把自己的生态圈像平台一样经营，并提供给第三方；我们并不参与直销，与商家展开竞争或是拥有库存。
根据市场调研公司iResearch对2013年的数据统计，按照总商品量计算，我们运营着中国最大的在线购物目的地淘宝网，以及中国最大的第三方品牌和零售商平台天猫商城；按照月活跃用户计算，我们还运营着中国最流行的团购市场聚划算。上述三大市场组成了我们的中国零售市场。
在截至2013年12月31日的12个月中，上述市场从2.31亿活跃买家和800万活跃买家产生了人民币1.542万亿元（约合2480亿美元）的交易总额。我们客户中的很大一部分已开始通过我们的移动平台进行交易，我们正在捕捉这一机遇。在截至2013年12月31日的三个月中，移动交易总额占据了我们总交易额的19.7%，高于上年同期的7.4%。
二、财务数据
阿里巴巴集团2012年总营收为人民币200.25亿元，2013年总营收为人民币345.17亿元（约合55.53亿美元）。
其中，阿里巴巴集团2012年来自于中国商务业务的营收为人民币156.37亿元，2013年为人民币291.67亿元（约合46.92亿美元）；
2012年来自于国际商务业务的营收为人民币37.65亿元，2013年为人民币41.60亿元（约合6.69亿美元）；
2012年来自于云计算和互联网基础设施的营收为人民币5.15亿元，2013年为人民币6.50亿元（约合1.05亿美元）；
2012年来自于其他业务的营收为人民币1.08亿元，2013年为人民币5.40亿元（约合8700万美元）。
阿里巴巴集团2012年营收成本为人民币65.54亿元，2013年为人民币97.19亿元（约合15.63亿美元）。
阿里巴巴集团2012年产品开发支出为人民币28.97亿元，2013年为人民币37.53亿元（约合6.04亿美元）；
2012年销售和营销支出为人民币30.58亿元，2013年为人民币36.13亿元（约合5.81亿美元）；
2012年总务和行政支出为人民币22.11亿元，2013年为人民币28.89亿元（约合4.65亿美元）；
2012年无形资产摊销支出为人民币1.55亿元，2013年为人民币1.75亿元（约合2800万美元）；
2012年按照雅虎和阿里巴巴集团签订的技术及知识产权许可协议（TIPLA）修正案的支出为零，2013年为人民币34.87亿元（约合5.61亿美元）。
阿里巴巴集团2012年运营利润为人民币50.15亿元，2013年为人民币107.51亿元（约合17.30亿美元）。
阿里巴巴集团2012年净利润为人民币46.65亿元，2013年为人民币86.49亿元（约合13.92亿美元）。
2012年归属于非控股权益的净利润为人民币-4.37亿元，2013年为人民币-1.17亿元（约合-1900万美元）；
2012年归属于阿里巴巴集团的净利润为人民币42.28亿元，2013年为人民币85.32亿元（约合13.73亿美元）；
2012年归属于普通股股东的净利润为人民币42.28亿元，2013年为人民币84.04亿元（约合13.52亿美元）。
阿里巴巴集团2012年归属于普通股股东的每股基本和摊薄收益分别为人民币1.71元和人民币1.67元，2013年归属于普通股股东的每股基本和摊薄收益分别为人民币3.66元（约合0.59美元）和人民币3.57元（约合0.57美元）。
阿里巴巴集团2012年调整后EBITDA（即未计入利息、税费、折旧和摊销前的净利润）为人民币72.74亿元，2013年为人民币166.07亿元（约合26.72亿美元）。
三、股权结构
软银持有阿里巴巴集团797,742,980股，占比达34.4%；雅虎持有523,565,416股，占比达22.6%；马云持有206,100,673股，占比8.9%；蔡崇信持有83,499,896股，占比3.6%。
根据与雅虎去年签订的股票回购协议，阿里巴巴可以让其出售2.08亿股普通股。
马云内部邮件曝光：15年艰辛坎坷 上市不是目标是手段
今日凌晨，就在阿里巴巴集团正式提交IPO招股书前几分钟，阿里巴巴集团董事局主席马云通过内部邮件向阿里巴巴员工宣布了这一消息，并提醒全体阿里巴巴人，感恩过去，敬畏未来。
在邮件中，马云说，“上市从来就不是我们的目标，它是我们实现自己使命的一个重要策略和手段，是前行的加油站。但阿里人要清醒的认识到资本市场巨大利益诱惑背后有着无比巨大的无情和压力。只有很少数的杰出企业能够在资本市场持久驰骋。阿里巴巴这次在国际资本市场必将会因为规模，期待值，国界意识，文化冲突，区域政经。。。。遭遇空前绝后的挑战和压力。只有坚持我们的坚持，相信我们的相信，我们才有可能在压力和诱惑中度过未来艰辛的87年。能够面临这样全球性挑战的企业并不多，我们荣幸成为其中一个”。
阿里巴巴自1999年成立至今，已经发展成为全球最大的在线电子商务企业。成立之初，阿里巴巴就设定了“让天下没有难做的生意”的企业使命，目标是帮助更多的小企业创业和发展。15年来，阿里巴巴一步步建立起消费者电子商务、网上支付、及云计算等多个领域的行业标准，在天猫、淘宝、阿里巴巴国际站、1688等电子商务平台上聚集了千万量级的企业、个人卖家以及亿量级的消费者，并带动了包括营销联盟、物流供应商、独立软件提供商等一系列互联网第三方服务商的发展，奠定了整个电子商务生态系统的基础。
对于阿里巴巴业已取得的一系列傲人成绩，马云提醒员工，“我们明白，我们不是因为多么的努力或多么的聪明能干走到了今天，而是因为我们幸运的生活在这个时代。感谢互联网，感谢生气勃勃的年轻人，感谢在一路相伴的创业者和追梦人，感谢这个国家改革和开放的进程……”
马云强调，作为一家互联网公司，阿里巴巴幸运的生存了下来，而且比当年想象的好得多，这需要感恩这个时代。
阿里巴巴赴美上市，无论是对资本市场，还是全球电子商务行业，都是一件备受瞩目的大事。阿里巴巴也正因为此受到了越来越多来自各界的关注，马云希望阿里巴巴的员工们在这种背景下能够继续坚持信念，勿忘责任，“我们十五年来坚持了"让天下没有难做的生意"这个使命，坚持了我们"客户第一"的价值观，坚持了相信未来，相信相信，坚持了平凡人一起做非凡事。”
面对上市后可能面临的各类评论，马云说，“回应这一切最好的办法是用我们感恩和敬畏的心态，一如既往的追随"让天下没有难做的生意"的使命，专注工作，让小企业成功，让时间让结果去说明一切。”
近几年，随着互联网环境的快速变化，阿里巴巴也在不断地开拓数据挖掘和分析、O2O、无线应用、手机操作系统和互联网电视等新的领域。拿数据挖掘和分析为例，天猫、淘宝等平台拥有海量有价值的商业数据，可以从中发掘优质的数据产品服务到社会各个层面。马云曾在春节后的一封员工内部邮件中写道，阿里巴巴未来十年的目标：是建立DT数据时代中国商业发展的基础设施。
马云最后重申，阿里巴巴在上市后仍将坚持公司的使命和原则，才能实现102年企业的愿景，“我们相信做任何艰难的决定，不管是在过去还是将来，坚持原则才是对各方利益最大的尊重和保护。
附：马云邮件全文
新的机会 新的挑战 新的征程
各位阿里人，
几分钟后我们将会正式向美国证劵监管委员会首次递交上市注册登记书。这将意味着阿里巴巴即将进入新的挑战时代。
15年前，阿里巴巴18个创始人立志创建一家中国人创立的属于全世界的互联网公司，希望能成为全球十大网络公司之一，成为一家能生存102年的企业。15年过去了，我们幸运的生存了下来。我们活的比我们当年想像的好得多。
我们明白这不是因为我们多么的努力，或者是多么的聪明能干让我们走到了今天，而是因为我们幸运的生活在这个时代。感谢互联网，感谢生气勃勃的年轻人，感谢在一路相伴的创业者和追梦人，感谢这个国家改革和开放的进程。。。
我们深知，我们生存下来不是因为战略多么的宏远，执行力多么的完美，而是我们十五年来坚持了“让天下没有难做的生意”这个使命，坚持了我们“客户第一”的价值观，坚持了相信未来，相信相信，坚持了平凡人一起做非凡事。
相信公司的注册登记书(内含招股书)第一版公布之后，我们将会面临各类评论。15年来，在大量的支持，赞语和掌声背后，我们从来不缺指责，批评，漫骂和质疑。回应这一切最好的办法是用我们感恩和敬畏的心态，一如既往的追随“让天下没有难做的生意”的使命，专注工作，让小企业成功，让时间让结果去说明一切。
上市从来就不是我们的目标，它是我们实现自己使命的一个重要策略和手段，是前行的加油站。但阿里人要清醒的认识到资本市场巨大利益诱惑背后有着无比巨大的无情和压力。只有很少数的杰出企业能够在资本市场持久驰骋。阿里巴巴这次在国际资本市场必将会因为规模，期待值，国界意识，文化冲突，区域政经。。。。遭遇空前绝后的挑战和压力。只有坚持我们的坚持，相信我们的相信，我们才有可能在压力和诱惑中度过未来艰辛的87年。能够面临这样全球性挑战的企业并不多，我们荣幸成为其中一个。
上市后我们仍将坚持“客户第一，员工第二，股东第三”的原则。我们相信做任何艰难的决定，不管是在过去还是将来，坚持原则才是对各方利益最大的尊重和保护。上市某种意义上是让我们更有力量去帮助客户、支持员工、守护股东利益。
最后，提醒大家注意严格遵守证券监管法规及集团的保密规定，不要对招股书做任何公开评论，所有采访须知会集团公关部，通过集团公关部进行协调。
至于每个员工的股票事宜，集团HR将会发出处理方案。这是件令人高兴的事。我们也必须坚持“认真生活 快乐工作”的原则，请大家处理好自己的财富，在照顾好自己，家人的同时，力所能及的做些回报社会的工作和捐助。谢谢大家了。
“兴于诗 立于礼 成于乐”，阿里人，过去15年我们过的很艰难，但很精彩。未来的每一天注定不会平凡，不会简单。今天不努力，我们可能看不到后天的太阳。没有一家企业会持久顺利，我们在坚持我们坚持的同时，必须为客户而变，为世界而变，为未来而变。
马云
阿里巴巴集团董事局主席
2014.5.7
