4月30日消息,途牛网在提交给美国证券交易委员会的更新版招股书中披露了有关奇虎360、携程网入股的信息,文件显示,奇虎360拟500万美元入股途牛网,携程网拟1500万美元入股途牛网。
文件显示,奇虎360和携程网将在途牛网IPO时以发行价分别购入500万美元、1500万美元的后者的股票。以途牛网发行价区间中间值10美元计算,奇虎360将购入途牛网50万股美国存托股,携程网将购入途牛网150万股美国存托股。
在4月28日提交的更新版招股书中,途牛网将融资额从原来的1.2亿美元下调至1.012亿美元,发行价区间为每股美国存托股9美元至11美元。
在上市后市值方面,以发行价上限11美元、总股本142,583,867计算,途牛网IPO后市值约为15.7亿美元。
在承销商方面,途牛网承销商为摩根士丹利国际、瑞信证券和华兴资本证券、OPPENHEIMER。
在发行量方面,途牛计划在IPO中发售800万股美国存托股(ADS),其中,途牛公司发售738万股美国存托股票,途牛股东发售62万股美国存托股票,此外,还授予承销商最高120万股美国存托股的超额配售权,即此次IPO最高发行920万股ADS。
在个人股东股权结构方面,CEO于敦德持股量为12040170股,占比为10.9%;COO严海锋持股量为8566664股,占比为7.8%;董事曹嘉泰持股量为17819571股,Frank Lin持股量为25541424股,占比为23.5%;Steve Yue Ji持股量为14323364股,占比为13.2%;Eugene Chehchun Huang持股量为18142893股,占比为16.7%。
在机构股东股权结构方面,DCM V, L.P. and Affiliates持股量为25541424股,占比为23.5%;Esta Investments Pte持股量为18142893股,占比为16.7%;戈壁二期基金(Gobi Fund II)持股量为17819571股,占比为16.4%;Sequoia Capital 2010 CV Holdco持股量为14323364股,占比为13.2%;Dragon Rabbit Capital持股量为10423503股,占比为9.6%;Verne Capital持股量为6949997股,占比为6.4%;RS Empowerment持股量为5729346股,占比为5.3%。