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根据4月23日公告，腾讯于纽约时间4月22日和各银行签订共计25亿美金票据认购协议，将于4月29日（纽约时间）完成首次发行。
该次债券发行分为三年期和五年期两者，5亿美元的三年期债将于2017年5月2日到期，按年利率2.000%计息，发售价为票据本金总额的99.797%，；20亿美元的五年期债将于2019年5月2日到期，按年利率3.375%计息，发售价为本金总额的99.895%。
根据《华尔街日报(博客,微博)(博客,微博)》消息，腾讯今次发行的债券录得132.5亿美元认购额，即超额认购4.3倍，创亚洲科技公司发债记录。其中，3年期债约50亿美元，5年债82.5亿美元，主要以美国投资者为主，并吸引到外国央行认购。
本次债券发行代理方包括德意志银行、巴克莱、摩根大通汇丰、澳新银行、美银美林、中银（香港）、花旗、瑞信、高盛和渣打银行。扣除报销费用、折扣和佣金等其他开支后，估计本次发行的款项总额约为24.88亿美元。
腾讯此前曾于2011年12月和2012年9月分别发行美元债各6亿美元。
