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招股书显示，聚美优品将通过IPO融资最多4亿美元的资金，股票代码为“JMEI”，高盛（亚洲）、瑞士信贷和摩根大通为其IPO承销商。
聚美优品称，通过IPO融得的资金将用于一般企业用途，包括营运资本需求。
值得一提的是，招股书显示，聚美优品已经连续7个季度盈利，这在持续亏损促销的电商行业中并不多见。
聚美优品2011年-2013年营业额分别为0.92269亿美元、3.27225亿美元、8.16570亿美元，净利润分别为-382万美元、837万美元、5800万美元。其2013年毛利率为24.5%。
总部位于北京的聚美优品，由“80后”海归陈欧、戴雨森于2010年创办，与数十家国内外知名化妆品品牌有合作，通常是通过网络和移动应用提供限时特惠。聚美优品官网称，该公司目前在北京、上海、成都、广州、沈阳拥有总面积达5万多平方米的自建仓储，拥有超过3000万注册用户，月销售超过6亿元。
陈欧去年曾对外表示，该公司2012年获得4亿美元收入，2013年收入有望超过10亿美元并实现利润。
聚美优品创办之初即得到天使投资人徐小平垂青，后又获得红杉资本的风险投资。据介绍，聚美优品的投资人团队还包括前阿里巴巴集团CTO—天使投资人吴炯，风险投资基金险峰华兴创投。
此前的2月13日，华尔街日报(博客,微博)援引知情人士的消息称，聚美优品已接洽一些投资银行，包括瑞士信贷集团和高盛集团，商谈在美国进行IPO事宜。这些人士补充称，该IPO交易筹资规模可能约6亿美元，对聚美优品估值超过30亿美元，IPO预计在今年晚些时候进行。
电商概念无疑是今年资本市场大热门，前有保持高增长的“妖股”唯品会，后有京东、阿里巴巴集团这样的大概念，刷新了华尔街对中国电商行业的认识。在如此激烈的形势下启动上市，聚美优品必须有一份不错的业绩。
聚美优品招股书显示，用户方面，其2010-2013年购买客户人数分别为130万人、480万人和1050万人；2013年总订单数达到约3600万单，2011年、2012年的数据分别为约450万单和1600万单，每位活跃客户的平均订单量始终保持在3.4单左右。2014年第一季度，聚美优品交易总额的移动端占比已达到约49%。
招股书还显示，聚美优品近三年市场费用逐年降低，占总支出分别为10.1%、11%、6.3%。
近年来，电商已经成为化妆品销售的重要新兴渠道。艾瑞咨询数据显示，2012年中国化妆品网购规模达到了576.6亿元，较2011年增长54.8%。艾瑞预计，到2015年，化妆品网购交易规模有望超过1200亿元。
陈欧此前曾向媒体表态，化妆品市场是国内少数几个高利润行业，平均利润在25%～30%，一些高端品牌的利润更高。除了化妆品，陈欧还有心将奢侈品、箱包等品类纳入聚美优品。
