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2013年12月27日，国务院发布了《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》。《意见》指出，提高投资者风险防范意识。自律组织应当强化投资者教育功能，健全会员投资者教育服务自律规则。
“由于财富管理在中国方兴未艾，但与此紧密相关的财产所有权关系则尚需明朗，而且个人信用体系也有待建立，投资者教育任重道远。”宜信公司创始人、CEO唐宁在近日发布的《2014中国财富管理报告：展望与策略》导语中这样写道。
宜信财富风险管理部总经理侯晓雷指出，西方发达国家销售产品的时候只要做到公开、透明，把风险完全揭示给投资者，没有任何误导的话，他自己是没有任何责任的，可在中国不行，这也是因为国内投资者的理念不够成熟的缘故。
宜信财富作为国内最大的独立财富管理机构之一，从2012年开始就联合《财经》(博客,微博)杂志、《福布斯》中文版等，致力于将国外的财富管理理念引入国内，帮助理财者了解什么是财富管理、怎样选择适合自己的财富管理机构、选择自己的理财师，如何规划自己的财富、如何分配自己的资产用途，等等。
