信息时报讯 (记者 徐岚) 信息时报记者昨日从阿里巴巴集团处了解到,阿里周日决定正式启动上市事宜,首次公开募股(IPO)地点确定为美国。阿里在昨日发布的官方文件中表示,阿里决定启动在美国的上市事宜,以使公司更加透明、国际化,进一步实现阿里巴巴的长期愿景和理想。“未来条件允许,我们将积极参与回归国内资本市场,与国内投资者共同分享公司的成长。”
“错过了谷歌,不要错过阿里。”中国电子商务教父马云在2007年阿里巴巴赴港上市之前所说的这句豪言壮语,一向为投资者津津乐道。2007年11月6日,阿里巴巴旗下B2B上市公司在香港挂牌上市,融资116亿港元,创下中国互联网公司融资规模之最。不过在2012年6月,阿里巴巴正式宣布私有化退市。此后,作为目前国内互联网BAT(百度、阿里巴巴和腾讯)三巨头中唯一一个还未上市的公司,阿里巴巴集团究竟何时于何地上市,一直饱受资本市场关注。
根据此前的市场预期,阿里集团将会在美国或者香港进行IPO。随着阿里巴巴集团最新表态显示,美国已经被确定为最终地点。而针对此前被认为是最大可能上市地区的香港,阿里巴巴集团表示,“感谢香港各界人士对阿里巴巴的关心和支持。我们尊重香港现时的相关政策和出发点,并将会一如既往地关注和支持香港的创新与发展。”
据了解,与港交所对于合伙人制度的犹疑不同,美国纳斯达克和纽交所对于阿里巴巴都表现得“青睐有加”。去年10月,纳斯达克交易所首席执行官鲍勃-格雷菲尔德曾在公开场合表示,“如果他们能够在纳斯达克市场上市,很显然,是我们的荣幸。”据了解,纳斯达克和纽交所对新股发行实行注册制,能够接受合伙人制度。
阿里巴巴最早将于本月向美国证券交易委员会提交上市申请,并于4月在美国上市。不过,信息时报记者从阿里巴巴相关人士处了解到,阿里巴巴集团将具体在美国哪个交易所挂牌,目前尚无最终消息。
赴美上市预计融资规模有多少?
信息时报记者昨日向阿里集团相关人士处了解这一问题时,对方表示目前尚未确定。不过根据知情人士透露,目前,作为承销商的瑞信集团和摩根士丹利集团正在为阿里上市做前期的准备工作。阿里为上市项目取名“Avatar”(阿凡达)。据媒体报道,阿里巴巴的上市规模取决于上市地点以及首次筹资规模,可能会超过维萨公司(Visa)的180亿美元,成为美国迄今规模最大的IPO。
今年是否为最佳时机?
从时机上来看,今年或许是阿里赴美上市不错的时间点。自2013年下半年以来,58同城、去哪儿、久邦数码、500彩票网先后赴美上市,为新一轮中概股赴美上市提供了信心。今年还将有一大波公司赴美上市,如京东商城已递交在美上市招股书,金山网络计划从集团分拆赴美IPO。另据报道称,在线旅游服务商途牛、手游企业触控科技等多家国内互联网企业或已纷纷启动上市进程。
资本市场对其是否有高预期?
来自数据公司Dealogic的数据显示,自2009年至今,在10宗最大的中国互联网公司IPO中,有9家选择赴美上市。如今阿里也最终选择赴美上市,更是让美股市场成为中国互联网公司的云集地。作为三巨头中赴美上市的“前辈”,百度目前股价为160.59美元,市值约为561.74亿美元。而在港股上市的腾讯,目前股价为564港币,市值约为10513亿港币,折合美元约1354.07亿。
根据目前市场反馈,全球资本市场对阿里巴巴的上市结果持有普遍的高预期。“这为投资者提供了又一只大市值股,又一家可供投资的高品质企业。”美国投资公司B. Riley Co分析师萨米特*辛哈认为,阿里巴巴决定在美国上市对该公司和美国投资者都有利。“如果你想让自己的股票被广泛持有,美国市场或许是最理想的地方”。