“微信替代”概念股表现强势 资本盛宴有望开启-科技频道-金鱼财经网

证券时报网（www.stcn.com）02月17日讯 不待扬鞭自奋蹄。微信的快速发展刺痛了不少对手，微信市场的巨大蛋糕也引来了几大运营商和互联网巨头的争相抢食。故此，分析人士指出，资本市场上，除了可以关注获得市场高度认同的“微信”概念股外，“微信替代”概念股亦有望“奋蹄”，分享这场资本盛宴，相关个股或存机会。

微信的快速发展刺痛了不少对手，易信和阿里来往的出现就是活生生的例子。而自从微信业务风行之后，中国移动也对飞信的功能进行了多次升级，显然有意将其发展为对抗微信的利器。目前A股市场涉足“微信替代”的公司有五类。

第一类是易信。相关公司如号百控股(600640,股吧)涉足与易信合作。据悉，翼信科技为网易和中国电信为运营双方共同推出的移动即时通讯社交产品“易信”所组建的一家合资公司，注册资金为2亿元。其中，网易持股27%，中国电信持股73%。“易信”具备跨网免费短信、免费电话留言等独特功能，可实现APP与手机、固定电话的互通。

第二类是我信。相关公司如二六三(002467,股吧).2013年10月份，公司在回答投资者问题时表示：“我信”作为公司探索个人市场的首款产品，在产品技术和应用功能上拥有非常好的竞争力。基于云技术架构的通信平台，智能的整合用户所需的多种通讯方式，实现用户操作简便、产品性能稳定。基于通讯录的社交通信免去用户初期使用添加好友的繁琐，智能短信弥补了“只有好友间才能对话”的沟通局限，95号码和国际号码为用户隐私保护及双向沟通提供了便利。

第三类是飞信。神州泰岳(300002,股吧)主要业务为中国移动的飞信。

第四类是阿里往来。相关个股如浙大网新(600797,股吧).

第五类是校讯通。相关个股如恒信移动(300081,股吧)，公司主要从事移动信息产品的销售与服务，包括个人及行业移动信息产品销售与服务。主要业务包括音乐搜索、农政通、校讯通、移动总机等。

（证券时报网快讯中心）

证券时报网（www.stcn.com）02月17日讯 微信概念股投资研报

二六三:波澜不惊,稳步增长

国信证券10月29日发布二六三的研究报告。

前三季度收入及利润增长迅速,符合预期

公司公告前三季度实现收入5.33亿元,同比增长108.04%;前三季度实现归属股东净利润1.06亿元,同比增长58.53%(扣非后增长76.59%);前三季度实现EPS0.44元;同时公司公告预计2013全年净利润在1.24亿至1.4亿之间。

高毛利海外互联网综合业务促2013年业绩大幅改善

通过收购iTalk和首都在线,公司将业务延伸到国门之外。针对海外华人通信需求、消费习惯和文化特点,大力发展VOIP、IPTV互联网综合运营服务,高达70%的毛利率,使得公司业绩大幅改善。未来还将通过横向发展,适时引入电子商务、游戏、娱乐等功能。预计海外互联网综合业务对收入和利润的贡献将超过50%。

增值通信和企业通信业务稳步前进,云通信、3GVPN或将发力

263云通信是去年公司打造并推出的行业内首个在移动通信领域实现布局的企业通信产品。通过云通信平台,公司在企业通信业务方面可以融合企业即时通讯、企业会议、短信、网络传真、企业网盘等通信服务,以及OA、HR等办公管理服务,成为同一的整合平台。通过收购上海翰平进入企业3GVPN市场,丰富了公司增值通信业务板块的产品线。未来随着3G渗透率的逐步提高和3G网络速度的进一步提升,3GVPN凭借其相对低廉的资费,或将在各层次企业用户中普及。

移动转售前景看好,或还有机会

运营商会选择一直以来都和他们关系比较好的代理商合作,而这些代理商要拥有一定的品牌、网络、渠道、资金和技术实力,二六三公司从各个方面来讲都有一定的比较优势,从当前反馈来看,公司虽然机会不大但仍有期待。

波澜不惊业绩中短期稳定增长,维持“推荐”评级

预计2013-2015EPS分别为0.58/0.74/0.85元,看好公司以传统增值通信、企业通信业务稳步增长为基础的海外扩张活动,并对公司获得移动转售牌照持谨慎乐观态度,维持“推荐”评级。

（证券时报网快讯中心）

日期：2014-02-10 来源：高盛高华证券

最新事件

神州泰岳过去两个月来在拓展海外游戏平台方面取得积极进展:1)在2013年12月24日与越南邮政电信集团下属控股企业越南创新增值服务有限责任公司签署了移动游戏平台联合运营协议,向VietnamTelecomServiceCompany提供游戏服务;2)在2014年1月15日与Zingmobile的子公司PT.MediaKreasindoUtama签署协议,向印尼电信运营商PTXLAxiataTbk提供游戏服务;3)在2014年1月18日与奇虎360的子公司360国际达成战略合作协议,开拓海外市场。

潜在影响

我们认为这些协议有望加速神州泰岳移动游戏业务的发展,因此增强了我们对其向互联网2C模式(对消费者)转型的信心:1)与360国际的合作将借助奇虎360在国内的强有力地位(前三大游戏平台之一)显著增强神州泰岳的游戏和应用内容数据库;2)我们预计在四个东南亚国家的游戏平台将从2014年3月开始上线。鉴于这方面的进展快于预期,我们将2014年游戏平台收入预测从人民币5,000万元上调至1.50亿元;3)我们预计今后几年的飞信业务合同额仍将保持在2013/14年的人民币4亿元水平左右(2011/12年为6亿元)。鉴于飞信业务的工作量更清晰,我们将2014年飞信业务收入预测从人民币5.17亿元下调至4.38亿元。

估值

我们微调了2014-16年每股盈利预测以反映飞信和游戏收入预测的变动。但是,我们根据1.41倍的PEG(原为1.23倍)将12个月目标价格上调8.5%至人民币38.2元,基于当前业务2014-16年19.2%的每股盈利年均复合增幅(原为18.9%)以及我们的预估盈利预测和PEG模型隐含的29%的溢价(原为37%,因为收购了手游业务壳木软件)。强力买入。

主要风险

移动游戏的开发快于预期。

（证券时报网快讯中心）

日期：2014-01-15 来源：证券时报网

昨日，国内首个“人社一体化信息系统”在阿里云平台诞生。据悉，该系统包括浙江省淳安县社会保险（放心保）、就业、执法、仲裁等几十个政府业务系统，承载着全县45万人口的社会保险信息以及超过3000家的参保单位信息，连接着全县几十家医院、卫生院、100多家药店以及财政、银行、地税等单位。

阿里云“人社一体化信息系统”是由阿里云与华数集团、浙大网新（600797）联合推进的政府信息系统“上云”成功案例。而除了淳安县的“社保云”之外，杭州市政务云以及丽水智慧政务都是生长在阿里云平台之上。

（证券时报网快讯中心）