3月10日财经早餐：薪资拖累非农成色，油价带头狂飙 提供者 FX678

周五(3月9日)美国2月非农就业报告出炉，结果显示，美国2月非农就业人口增加31.3万人，远超预期的增加20.5万人。但是，美国2月平均每小时工资月率仅为0.1%，不及预期的0.2%。由于美国劳动力市场收紧已有广泛预期，薪资数据表现更受市场关注。而2月美国薪资增速未能延续1月的强势表现，或意味着美国通胀上行压力仍偏温和，美联储加息节奏可能相应放缓，无法达到市场猜测的四次。

鉴于1月非农就业报告出炉后，薪资数据好于预期，令市场大幅提升对美联储加快升息的预期。股市等风险资产因利率上行倾向而大幅走弱。此次薪资数据不及预期，则重新提振了各大风险资产。其中，道指涨逾400点，美油涨与3.3%，LME铜涨近2%。澳元和加元等受大宗商品走势影响较大的货币亦纷纷上涨。股市和大宗商品大幅反弹，一定程度上反映了市场对美联储加息四次的预期有所降温。此外，据美国财长努钦表示，基建法案将是总统特朗普工作的重中之重。基建法案潜在对股市和大宗商品的影响可能于日后逐步显现。

下周一前瞻
时间国家指标名称前值预测值07:50日本第一季度BSI所有大型行业信心指数6.222:00加拿大截至3月9日当周全国经济信心指数57.7
周五回顾
①美国2月非农就业人口增幅大幅超预期，平均小时工资增速放缓；
②日本央行行长黑田东彦：将持续目前的政策，直到实现2%的通胀目标；
③美国财长努钦：基建法案将是总统特朗普工作的重中之重；
④美联储罗森格伦：美联储需要在2018年加息超过三次；
⑤美联储埃文斯：可以等到年中再进行加息，今年可能加息二到四次；
⑥德国总理默克尔：对美国的关税表示担忧；
⑦中国央行行长周小川：过去全球范围内的低利率将告一段落；
⑧国家统计局：2018年2月份CPI受春节因素影响涨幅扩大，PPI同比涨幅回落；
⑨证监会副主席姜洋：“中国版”原油期货将正式挂牌；

全球主要市场行情一览

股市
名称最新价涨跌涨跌幅上证指数3307.1718.760.57%深证成指11194.91175.841.6%日经22521469.20101.130.47%纳斯达克指数7560.81132.861.79%道琼工业25335.74440.531.77%英FTSE7224.5121.270.3%德DAX12346.68-8.89-0.07%法CAC405274.4020.300.39%道琼斯指数周五收盘上涨440.60点，涨幅1.77%，报25335.81点；标普500指数周五收盘上涨47.59点，涨幅1.74%，报2786.56点；纳斯达克指数周五收盘上涨132.90点，涨幅1.79%，报7560.81点。

商品
名称最新价涨跌涨跌幅现货黄金1323.931.940.15%现货钯金998.2319.542.00%现货白银16.590.090.55%现货铂金965.5912.401.30%香港黄金12241.0015.000.12%美原油连续62.122.003.33%金价小幅上涨，本周整体盈亏平衡。美国2月非农就业报告结果喜忧参半。就业人口增幅超出预期，而平均小时工资增速不及预期，抵消了前者所产生的积极影响。报告公布后，美元大幅震荡后掉头向下，金价则借势反弹。

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名称最新价涨跌涨跌幅黄金9999271.000.400.15%黄金延期270.770.400.15%白银延期3635.0014.000.39%铂金9995208.800.000%白银99993915.000.000%
外汇
名称最新价涨跌涨跌幅美元指数90.12-0.01-0.01%欧元美元1.2307-0.0005-0.04%英镑美元1.38500.00390.28%美元日元106.820.590.56%澳元美元0.78450.00560.72%美元持稳，虽然2月非农就业人口增幅超预期，但薪资数据不及预期，令整个非农就业报告失色。同时，薪资增速放缓，打压了市场对通胀加快上升的预期，使美联储加息四次的可能性降低，对美元构成压制。

国际财经要闻

【美国2月非农就业人口增幅大幅超预期，平均小时工资增速放缓】美国非农就业人数增幅刷新2016年7月以来新高，失业率连续五个月维持在17年低位。就业市场收紧应推升薪资增速，但2月薪资增速有所放缓。在经历去年连续9个月的经济扩张后，今年截至目前为止经济增长似乎正在放缓。消费者支出降低、金融市场波动性更大，经济学家预计经济增速或在第一季度放缓至2%的低迷水平。

【日本央行行长黑田东彦：将持续目前的政策，直到实现2%的通胀目标】日本央行行长黑田东彦：将持续目前的政策，直到实现2%的通胀目标。CPI朝着2%的通胀目标上升，物价仍保持着上升至目标的动能。美国贸易政策被认为是全球经济的风险因素，到目前为止，全球市场不稳定性对经济的影响有限。2019财年实现2%通胀目标的可能性很高，达到CPI预期并不意味着会立即退出。日本央行已经表明过，CPI预期还存在很高的不确定性。

【美联储罗森格伦：美联储需要在2018年加息超过三次】美联储罗森格伦：美联储需要在2018年加息超过三次。有规律且渐进的加息是合适的。美联储的政策仍然宽松，劳动力市场强劲。预计通胀将更加坚挺，薪资压力上行。贸易战是下行风险之一，贸易战以及地缘政治等意外可能会使政策收紧。需要避免“繁荣中萧条”的经济。美联储可能在年底之前达到2%的通胀目标。

【美联储埃文斯：可以等到年中再进行加息，今年可能加息二到四次】美联储埃文斯：可以等到年中再进行加息，今年可能加息二到四次。目前看起来更接近达成2%的通胀目标了，仍未见薪资强劲增长。大部分评估显示美国已经完成了充分就业。预计美国今年经济增长率将为3%。就业报告非常强劲，就业报告真是个好消息，就业市场还没有引起薪资压力。

【美国财长努钦：基建法案将是总统特朗普工作的重中之重】美国财长努钦：基建法案将是总统特朗普工作的重中之重。预计在接下来两周会考虑对其他一些国家进行关税豁免。总统特朗普想要确保北约得到更多资金。关税不会给经济带来重大风险。目标是带动经济增长的自由且公平的贸易。2月的就业报告令人印象深刻。

【德国总理默克尔：对美国的关税表示担忧】德国总理默克尔：对美国的关税表示担忧，全球必须保持多边贸易。将会呼吁推动欧盟与美国的贸易协议，好战的贸易言论是无益的。欧盟委员会有能力对美国的贸易举动进行反制，新政府的工作必须尽快展开。

国内财经要闻

国内宏观
【中国央行行长周小川：过去全球范围内的低利率将告一段落】中国央行行长周小川：过去全球范围内的低利率将告一段落。中国现在强调经济是一种新常态，未来经济增长依靠数量堆积会减少。中国实际利率是稳定的，符合经济形势。金融市场开放趋势还会进一步加大，人民币国际化促进中国金融的对外开放。人民币国际化该出台的政策应该说都已经出台了。

【国家统计局：2018年2月份CPI受春节因素影响涨幅扩大，PPI同比涨幅回落】国家统计局：从环比看，CPI涨幅比上月扩大0.6个百分点，主要是受春节因素和气温偏低双重影响。从同比看，CPI涨幅扩大主要受春节“错月”影响。今年春节在2月份，而去年在1月份，春节“错月”致使2月份的对比基数相对较低，加之春节前后食品和服务价格环比上涨导致CPI同比涨幅扩大。考虑到“节日因素”消退，预计3月份CPI同比涨幅将有所回落。PPI环比微降、同比涨幅继续回落。从环比看，PPI由上月上涨转为本月微降。从同比看，PPI涨幅继续回落。

国内股市
【创业板指数创去年7月27日以来最大单日涨幅】上证指数周五收盘上涨0.57%，上涨18.76点，报3307.17点；深证成指周五收盘上涨1.60%，上涨175.83点，报11194.91点；沪深300股指周五收盘上涨0.77%，上涨31.27点，报4108.87点；创业板指数周五收盘上涨3.53%，上涨63.24点，报1856.46点。

【证监会副主席姜洋：“中国版”原油期货将正式挂牌】全国政协委员、证监会副主席姜洋介绍，上期所将在3月26日正式推出“国际化”的原油期货，进一步向全世界开放，这对中国来说是非常重要的重大战略。虽然中国已经是世界第一大石油进口国，但长期以来，由于没有自己的原油定价机制，中国在世界购买原油的价格要比其它国家高。“中国版”原油期货上线，中国可以用这个市场的价格去国际原油市场谈判，不仅对中国，对亚洲乃至对全球都是一件好事。

国内楼市
【南京市市长：决心牺牲200亿土地收益 培育住房租赁市场】全国人大代表、南京市委副书记、市长蓝绍敏：今年，南京为了进一步加大租赁住房建设及住房租赁市场的发展，优化土地供给结构，保证租赁房供地占住房供地比例达到30%以上。“租赁房用地是经营性用地收益的八分之一到六分之一，财政上要减少200多亿的土地收益，是严重‘亏本倒挂’的。蓝绍敏表示，南京付出巨大代价这样做，就是下决心培育、规范房地产租赁市场。

国内产业
【工信部：中国已经着手研究6G】工信部部长苗圩：去年年底至今年年初，已经开始着手在研究6G的发展，也就是第六代移动通信。因为随着移动通讯使用领域的扩大，除了解决人和人之间的无线通讯、无线上网的问题之外，还要解决物和物之间、物和人之间的这种联系，也就是物联网这个概念。
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