纽市盘前：复苏基金利多消化，欧元止步七连阳；日元创四个半月新高，聚焦两大避险买需 提供者 FX678

纽市盘前：复苏基金利多消化，欧元止步七连阳；日元创四个半月新高，聚焦两大避险买需

周二（7月28日）欧洲时段，欧元兑美元止步七连阳，投资者对复苏基金的利多已经消化殆尽，道明证券警告称，欧元兑美元已逼近关键阻力位，此轮上涨可能让人想起2017年中期上涨后触及高位1.25附近，虽然有些人认为历史不会重演，但确有惊人的相似之处，当时法国大选之前，人们对欧洲持怀疑态度，然而马克龙选举获胜为欧盟带来新的生机；目前可能仍处于类似状况，继5月欧盟经济复苏基金计划达成协议后，欧元兑美元大涨，部分分析认为这一计划更接近财政联盟；自从推出紧急情况应对框架以来，汇价不断上涨，接近数年下降趋势阻力线1.18，因此需保持警惕，这是对汇价能否持续上涨的持久考验，目前策略头寸出现倾斜，且估值开始受到冲击。

欧洲时段，美元兑日元创四个半月新低至105.09，美国新一轮刺激谈判的分歧相当大，而日元也受到避险需求的一定支撑，继续关注全球贸易摩擦进展及疫情恶化的避险买需。华侨银行外汇策略师Terence Wu预计美元兑日元将盘整，目标下看105.00整数关口，明显跌破106.00表明若无法收复该水平可能继续承压，不过处于短期隐含估值容忍区间的底端，表明将陷入盘整，目前短期目标依然为105.00/20，而阻力位于106.00/20。 

★近期热点提要★
1、【美国参议院少数党(民主党)领袖舒默：目前在经济刺激谈判上的分歧相当大，有信心会就刺激计划达成一致】

2、【民调：美英政府抗疫不力渐失民众支持】 
①据报道，总部位于美国纽约的凯克斯特CNC咨询公司25日发布针对美国和英国等6国民众的民调显示，因应对新冠疫情不力，这些国家的政府正快速失去民众支持。受访民众还普遍认为，各自国家感染病例和死亡病例都高于官方统计数字；
②报道称，此次受调查的国家除美英外，还有法国、瑞典、日本和德国。调查于7月中旬进行，为期5天，6国各有1000名民众参与。民调显示，在死亡和确诊病例均高居全球第一的美国，自6月中旬以来，联邦政府的支持率下滑4个百分点，44%的受访民众对美国联邦政府疫情应对表示不满；
③民调还显示，过去一个月里，除法国外，所有受调查国家的政府支持率都在下滑。在英国，对政府的疫情应对表示满意的受访民众约占三分之一，较一个月前下滑3个百分点；
④民调还显示，尽管在大多数国家，发病率与早些时候相比仍然相当低，但受访民众普遍认为疫情比官方数据严重得多，而且对暴发第二波疫情的担忧在加剧。 

3、【印度上调黄金进口关税】 
上周印度政府将黄金进口关税自10%上调至12.5%，作为全球最大的黄金需求国之一，这将对全球实物黄金需求产生不小影响。此次印度政府上调黄金进口关税令人非常意外，印度的黄金行业一度寄希望于其下调进口关税。由于印度大量进口黄金，为其财政赤字带来沉重压力，该国过去几年一直试图控制黄金进口量。黄金是印度仅次于原油的价值第二高进口商品。2013年印度政府为了限制黄金进口将其进口关税上调至10%，当时印度国内金饰需求出现了大幅下降，花费了差不多一年时间才回到之前的水平。（中国金属网）

4、【英国国家经济社会研究院：预计2020年英国经济将萎缩10%，英国的失业率将在2020年晚些时候达到10%】

5、【创业板注册制实施之后，部分股票出现字母标识的含义】
①创业板注册制实施之后，部分股票出现字母标识，不同字母代表不同的含义，投资者需知晓“N”、“C”、“U”、“W”、“V”等的相关意思；
②证券简称前有字母"N”则代表该股票为上市首日；如证券简称前有字母“C"则代表该股票正处于上市后次日至第五日之间；
③如该证券有特别标识"U"，则代表发行人尚未盈利；如上市后首次实现盈利的，则特别标识取消；
④如该证券有特别标识"W"，则代表发行人具有表决权差异安排；如上市后不再具有表决权差异安排的，则特别标识取消；
⑤如该证券有特别标识"V”，则代表发行人具有协议控制架构或者类似特殊安排；如上市后不再具有相关安排的，则特别标识取消；
⑥新规实施后，创业板股票被实施风险警示或退市整理的，涨跌幅限制比例为20%;新规实施前，创业板股票被实施风险警示或者退市整理的，涨跌幅限制比例分别为5%和10%；
⑦创业板注册制实施之后，发行上市首5个交易日不设涨跌幅限制；上市第6个交易日起，涨跌幅限制变为20%。

6、【上金所：受国际因素影响，近期金银价格波动较大，持仓水平较高，市场风险明显加剧】
请各会员单位做好风险应急预案，提示投资者做好风险防范工作，提高风险意识，合理控制仓位，理性投资。若黄金、白银风险状况进一步加剧，交易所将根据市场情况采取适当的风险控制措施，防范市场风险，维护市场稳定，保护投资者利益。（官网） 

★欧洲时段外汇行情回顾★
欧洲时段，美元指数止跌回升，美国参议院少数党(民主党)领袖舒默：目前在经济刺激谈判上的分歧相当大，有信心会就刺激计划达成一致，汇丰银行认为，短线美元面临下行风险，但不会进入长期熊市，对于美元而言，如果美国推出进一步的财政刺激措施，可能带来周期性的提振；但目前从市场情绪主导势头来看，美元对市场风险规避的反应较大，也就是说，美元短线或面临下行风险，但预期不会进入长期熊市；仍认为目前不是看跌美元的时候，美元走势仍受市场情绪主导，G10货币兑美元表现料大幅分化。


欧洲时段，欧元兑美元止步七连阳，投资者对复苏基金的利多已经消化殆尽，道明证券警告称，欧元兑美元已逼近关键阻力位，此轮上涨可能让人想起2017年中期上涨后触及高位1.25附近，虽然有些人认为历史不会重演，但确有惊人的相似之处，当时法国大选之前，人们对欧洲持怀疑态度，然而马克龙选举获胜为欧盟带来新的生机；目前可能仍处于类似状况，继5月欧盟经济复苏基金计划达成协议后，欧元兑美元大涨，部分分析认为这一计划更接近财政联盟；自从推出紧急情况应对框架以来，汇价不断上涨，接近数年下降趋势阻力线1.18，因此需保持警惕，这是对汇价能否持续上涨的持久考验，目前策略头寸出现倾斜，且估值开始受到冲击。 


欧洲时段，英镑兑美元探底回升，交投于四个月高位水平，美元指数涨幅收窄，英国国家经济社会研究院预计2020年英国经济将萎缩10%，英国的失业率将在2020年晚些时候达到10%。但在英国，对政府的疫情应对表示满意的受访民众约占三分之一，较一个月前下滑3个百分点。


欧洲时段，美元兑日元创四个半月新低至105.09，美国两党就新一轮刺激谈判的分歧相当大，而日元也受到避险需求的一定支撑，继续关注全球贸易摩擦进展及疫情恶化的避险买需。华侨银行外汇策略师Terence Wu预计美元兑日元将盘整，目标下看105.00整数关口，明显跌破106.00表明若无法收复该水平可能继续承压，不过处于短期隐含估值容忍区间的底端，表明将陷入盘整，目前短期目标依然为105.00/20，而阻力位于106.00/20。 


欧洲时段，美元兑加元震荡走高至1.3388，花旗银行认为，风险情绪将继续成为重要的驱动因素，但从油价等基本面来看，加元表现仍滞后，美国原油期货价格已经见底，将稳步上涨，在预期范围内继续支撑加元，油价已经走出底部，预计美油价格将在十二个月涨至56美元/桶，未来六个月至十二个月美元兑加元将跌至1.27；技术面来看，美元兑加元走势更像是整理。


欧洲时段，现货黄金一度回落70余美元至1910美元/盎司下方，目前回到1930附近，黄金市场的大起大落背后，一方面是暴涨后投资者们获利了结，一方面则是股市走高影响了避险情绪。本周市场将迎来美联储利率决议，市场预计其将继续宽松货币政策。对于此次利率决议，市场关注的一个焦点为通胀预期；道明证券(TD Securities)表示，美联储官员们的表态显现出其将继续鸽派路线。美国新一轮刺激也是市场关注的一个方面，目前在经济刺激谈判上的分歧相当大。


欧洲时段，美油整体震荡偏弱，交投于41.4美元/桶附近，疫情二次蔓延可能导致部分国家和地区采取二次封锁的措施，美国新一轮刺激计划难产。美国参议院少数党(民主党)领袖舒默：目前在经济刺激谈判上的分歧相当大。交易员将关注北京时间周三凌晨公布的API原油库存数据和周三晚间公布的EIA数据。据参与一份调查的五位分析师预估，上周油品库存料将下滑，原油库存料将持稳。


机构观点
【美元下跌更多是美国自身的问题】
① 美元下跌一方面是因为美国控制疫情蔓延方面落后于其他国家、经济复苏进度落后于欧洲，另一方面也是因为美国赤字不断增加和超低利率；
② 法国兴业银行认为，过去几天发生的变化是，不仅黄金兑美元升值，几乎所有东西都是这样。这在一定程度上是由于人们认为美国比其他国家更难控制病毒，且这将导致美国经济表现不佳；
③ Exante首席执行官Jen Nordvig也认为，美国和巴西是全球疫情最严重的国家，控制病毒失败意味着更多企业无法正常运营，从而导致更萧条的经济；
④ 另外，反应劳动力市场健康程度的首申数据自3月以来首次上升，表明由于新增病例增加和需求低迷，美国部分地区经济复苏计划被迫暂停，就业市场再次陷入低迷；
⑤ 除了疫情对经济的冲击外，Nordvig认为，随着全球范围内推出刺激措施应对疫情危机，市场也嗅出了通货膨胀的可能性。美元走势是一个更大的趋势，应该会持续下去，而且这种势头可能会自我推动，并且很难说什么时候会停止。

【瑞银集团：未来数月欧元兑美元及英镑均将走强】
瑞银集团预计未来几个月，欧元兑美元将走强，兑英镑也将走强，美国大选将给投资者带来很多考虑，一段时间的不确定性可能有助于美元的避险地位站稳脚跟；根据选举结果，不同的欧洲产业将受到影响；贸易方面，包括某些工业公司，拥有复杂全球供应链的汽车制造商和奢侈品品牌在内的出口驱动行业将受到影响，如果对关税的担忧再次出现，市场将做出负面反应，这种不利因素目前仅在价格中略有体现；美国在医疗保健方面的政策方向可能会影响制药行业，其中包括一些欧洲市值最大的公司，鉴于美国市场对其盈利能力的重要性，任何被认为不利于药品定价的选举结果都将影响该行业和整个欧洲市场。

【道明证券：欧元兑美元已逼近1.18关键阻力位】
道明证券警告称，欧元兑美元已逼近关键阻力位，此轮上涨可能让人想起2017年中期上涨后触及高位1.25附近，虽然有些人认为历史不会重演，但确有惊人的相似之处，当时法国大选之前，人们对欧洲持怀疑态度，然而马克龙选举获胜为欧盟带来新的生机；目前可能仍处于类似状况，继5月欧盟经济复苏基金计划达成协议后，欧元兑美元大涨，部分分析认为这一计划更接近财政联盟；自从推出紧急情况应对框架以来，汇价不断上涨，接近数年下降趋势阻力线1.18，因此需保持警惕，这是对汇价能否持续上涨的持久考验，目前策略头寸出现倾斜，且估值开始受到冲击。 

【瑞银财富上调下半年金价目标至2000美元/盎司，料六个月内见顶】
① 瑞银财富管理投资总监办公室表示，该行最近调高未来一年的金价预测，下半年目标从原来的1900美元/盎司升至2000美元，但对金价在六个月内见顶的看法不变；
② 该行并将金价明年3及6月目标，从原来的每盎司1850及1800美元，上调至1950及1900美元；
③ 瑞银财富管理表示，自去年5月已看好黄金，价格自不足1300美元节节上涨，主因国际紧张关系不断升温，虽然疫苗研发有进展，但疫情不确定性持续。此外，油价上涨及石油需求较预期强，引发投资者对通胀重燃的忧虑，美元同时加速走弱；
④ 黄金是该行的全球战术资产配置中最看好的资产，并一直发挥抵御风险的作用。黄金为今年以来表现最佳的资产之一，金价涨幅比2009年金融危机时还要高；
⑤ 该行表示，尽管明年上半年金价目标被上调100美元，但其对金价在六个月内见顶的看法不变。由于全球经济明年加快复苏，加上疫苗面世及各国央行终究要收紧极宽松举措，这些都可能引黄金ETF资金流出，导致金价见顶回落。

【尽管投资者获利了结使得黄金自纪录高位一度回落逾70美元，但当前黄金净多仓仍远低于3月初水平，或吸引后续买盘】
① CFTC截至7月21日当周的分类交易者承诺报告显示，资金经理将其Comex黄金期货的投机性总多头头寸增加3856手，至181256手。同时，空头投注减少了1440手合约，至40987手。黄金的净多仓现在为140269手，比前一周增加约4％；
② 道明证券分析师表示："黄金多头头寸的增加也受到人们期待已久的美元下滑的推动。通货膨胀预期有些出乎意料的上升，与此同时长期名义收益率下降，可能促使空头回补。”
③ 自上周报告结束以来，黄金市场一直在接近抛物线的反弹中，尽管日内因为获利了结现货黄金一度自纪录高位回落逾70美元，但目前收窄跌幅，交投于1933.31美元，跌幅0.46%；
④ 分析师指出，尽管过去一个月价格大幅上涨，但对黄金的投机兴趣却远低于历史水平。在经历了三个月的下降趋势之后，黄金的净多仓才开始走高；
⑤ 德国商业银行分析师还表示，从投机兴趣来看，黄金有很大的上涨空间。金价的上涨几乎没有受到投机活动的推动，这反对任何过度的修正。投机性金融投资者持有的净多头头寸在上个报告周仅略有增加，仍远低于3月初的水平。”

【花旗：现货白银有望在2021年中升至30美元/盎司】
包括Aakash Doshi在内的花旗集团分析师表示，当保护财富的意愿或对通胀导致财富缩水的担忧高涨，以及全球经济活动正在改善时，白银表现往往会非常强劲。这两个因素料将在未来6 -12个月内提振银价，如果这一涨势持续下去，将能推动银价在2021年年中升至30美元。此外也有机构分析称，有关白银供需层面的担忧将进一步提振银价。本月早些时候，世界白银协会表示2020年银矿全年产量料将下降7%。而一些国家初露端倪的经济复苏迹象，可能也有助于对太阳能电池板和电子产品所用金属（包括银在内）的需求复苏 

【Lombard Odier Private Bank表示，目前金价的水平是较为脆弱的】
① 该行首席经济学家Samy Chaar表示，其团队已经抛售出了一半的黄金持仓。尽管在全球有大量负利率债券的情况下持有一些黄金是很重要的，但在涨到这种高水平后，黄金市场就显得较为脆弱，因为这样程度的低利率是很难持续下去的；
② 实际利率低迷就意味着黄金持有成本低迷，因此会提振金价。实际利率跌至负值是推动金价走高的主因，美国的实际利率目前几乎已经跌到了负1%，是十年未见的水平；
③ 这种水平的利率意味着美国经济会继续萎缩，很难有复苏。美国政府应对疫情不力，但美国经济迟早是要复苏的，那么利率就会回升，这对黄金而言就是很大的风险。

【高盛：上调黄金白银价格预期，预计金价有望升至2300美元/盎司】
① Jeffrey Currie等高盛分析师在周二的报告中成，随着投资者四处“搜寻新的储备货币，”高盛将12个月黄金价格预期从先前的2000美元/盎司上调到了2300美元/盎司。
② 鉴于美联储偏好转向通胀的潜在可能，以及当前不断升级的地缘政治紧张局势和美国国内扑朔迷离的政治社会局势，美元需求将会日渐疲软，黄金价格应该可以从中受益；
③ 此外还应想到美国政府创纪录的债务水平，以及已经开始出现的对美元储备货币地位的实实在在的担忧；
④ 白银价格预期从先前的每盎司22美元上调至30美元，称这种金属“将会得益于金价的上涨以及其自身的工业、尤其是太阳能行业的需求前景。
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