美元寻求“转变”，缩表成为关键？ | Investing.com

cn.investing.com/analysis/article-200198772 美元寻求 转变 ，缩表成为关键？ 提供者 李 诗杨  | 2017年10月7日 11:22
行情回顾

上周，市场重点关注美国9月非农就业数据变化情况，从公布情况看，9月非农就业人数出现负增长情况。但随之而来的，却是美元的上涨，后期到达日线压力后出现回落。个人认为，美联储对于即将开始的 缩表 充满信心。其次，美国三季度整体经济发展表现相对良好，系统性风险事件并未出现。这对于美元短期 筑底 构成良好条件。美元指数近期走势持续温和上行。美联储一改之前鸽派言论，认为美国年内或将再加息一次。需要关注的是，受地缘政治及经济预期增速下降影响，美元指数或将持续震荡状态。因美元是国际主要货币，适度偏弱势有利于美国出口增速，对美国国内经济发展有利。特朗普政府致力于推动美国国内经济优先发展的 美国优先 策略。美元弱势将有利于美联储加息预期及GDP预期走强。美联储年内已两度加息。不排除美国在开启缩表后再次进行加息。

反观欧元区，上周公布的欧元区主要国家9月PMI数据整体回暖，三季度经济发展良好。英国脱欧谈判继续， 硬脱欧 依然是短期谈判主旋律。加拿大央行加息后，英国央行对于加息蠢蠢欲动。前期议息会议虽没有宣布加息，但整体释放出强烈的鹰派信号。欧央行整体言论由鸽转鹰，QE政策持续至年底。缩减QE是欧央行下一步需要讨论的主要内容，美元弱势状态下，欧元、英镑等欧系货币或将整体保持强势状态。需要关注欧央行对于缩减QE政策的最新情况。如果欧央行年内缩减QE，或将整体提升欧洲经济的发展，欧洲一体化进程将持续得到改善。

受非农数据表现不佳影响，上周黄金价格盘末出现小幅反弹，前期则一直处在震荡阴跌状态。黄金价格从高位持续回落。空头势能快速释放。基本面看到，朝鲜半岛危机影响继续加重，避险情绪的回归或致黄金价格高位盘整。技术角度看到，日线级别。黄金价格回踩前期反向回撤位后震荡回落，盘末价格受到支撑。技术支撑位围绕1262沿线。短线震荡反弹概率加大。投资者需要注意价格大幅回落后市场情绪的转变。如果美元指数后期持续反弹，黄金价格或还有回落空间。中期看到，全球经济发展依然面临困难，黄金价格在低位调整后依然有上涨的可能性。

市场焦点及展望

关键词：美联储9月货币政策会议纪要；国际原油价格

美国商品期货委员会GFTC持仓报告显示，美元净多头、空头头寸相继减少，美元指数缓慢上涨。从技术角度看，美元指数日线级别有下探92.8附近的风险。空头获利短线持续增加。下周，美联储公布9月货币政策会议纪要。作为三季度末端，非农数据的走弱让市场对于三季度经济表现担忧。美元指数的弱势一定程度上打压了美元投资积极性。个人认为本次会议纪要或整体保持前期鹰派状态。市场或将重点关注 缩表 事宜。美元短线或存在反弹情况。总体来看，GDP、通胀数据依然是美联储加息考量的重点数据。个人认为，在美元指数表现缓慢走强的情况下，美联储加息或将得以进行。投资者需要注意美元短线走弱对于欧洲及亚洲股市、债市的影响。当债券收益率下降之时，警惕流动性陷阱出现。

原油方面。欧佩克最新公布减产协议履行情况出现弱化。油价震荡回落。减产协议效果大打折扣。值得关注的是，石油产出国争夺市场份额放弃减产计划而导致原油库存再度增加风险。卡塔尔的断交风波持续发酵，欧佩克各成员国内部意见出现变化。沙特新王储后期的执政思路不确定让国际原油市场动荡不安。美国页岩油生产正在恢复，不排除各国为此加紧时间 抢占市场 。建议投资者对于原油价格短期谨慎看多。

技术分析及策略研判

欧元兑美元：周线级别。MACD零轴上方死叉，短线汇率持续回落。前期超顶布局的空单已全部获利平仓。短期看汇率不突破1.176沿线前继续震荡下行。大周期空单思路依然有效。

策略：1.176沿线空单布局，止损1.18，空单目标1.142沿线。注意小时级别汇率持续反弹。短线博弈不建议持仓过重。


英镑兑美元，月线级别。前期低位多单布局已出现明确盈利，已全部平仓获利了结。从技术角度看，1.33多单完全获利后，短线汇率震荡回落。可以短线空单操作，建议轻仓为主。月线级别依然多单布局，目标1.416附近。

美元兑日元：日线级别。MACD零轴上方死叉，汇率反弹至112.9沿线持续承压，短线高位空单已布局进场，看汇率近一步回落至112.2沿线。如果后期继续破位下行，空单继续下看111.1沿线考虑反手多单考虑。短线空单建议轻仓布局。
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