25年汇市老兵：交易员11月需要注意这些 | Investing.com

cn.investing.com/analysis/article-200441232 25年汇市老兵：交易员11月需要注意这些 提供者 WEEX一起交易 (WEEX一起交易 )  | 2019年11月6日 17:02

11月，ZM trade谈判和英国Brexit仍将是市场关键的驱动力。美欧trade紧张局势升级，美国对欧盟飞机零件征收10％的TAX，对一系列商品征收25％的TAX（总计约75亿美元）。特朗普关于汽车TAX的决定是在美国商务部得出进口汽车确实对National Security成威胁的结论后的六个月。预计将在11月中旬左右做出决定。欧洲已经有数月考虑采取报复性反制措施。

美联储（Fed）和10月份就业数据对于投资者来说提供了前瞻性指导，在三度降息之后，美联储将暂缓降息步伐。在11月初，市场认为美联储在12月11日的年终会议上不会降息的可能性超过了85％。欧洲央行已经开始了一项新的资产回购计划，第三季度的增长好于预期，并且有一些非常初步的迹象表明德国经济可能已经渡过了最糟糕的时期。接下来几周的数据将用于验证这一预测。在日本的销售税从8％增加到10％，受台风影响以及持续的贸易走弱（到9月，出口连续10个月同比收缩），通缩风险的可能性在加剧。强劲的贷款数据表明中国经济可能会同比稳定在6％左右，但仍可能需要其他刺激措施。


美元：较大的利率差异和宏观经济表现分歧助长了美元多头。十月份美元表现不佳的情况在很大程度上被视为技术形态上的修正以及对英国Brexit的连锁反应。ZM之间达成Trade协议的前景鼓舞了风险偏好，这导致全球股市上涨而美元下跌。美联储的中期修正可能已经结束，并且在接下来的几个月中将暂停加息。但是，市场正在对明年的降价进行预测，而我们会更加积极跟踪事件，诸如消费，原因是消费将会继续推动经济增长。10月份汽车销售出乎意料的大幅下降（六个月来最低），这将是对于第四季度初其他消费数据的预兆。一些措施，例如信用卡债务的使用增加和欠款增加，已经开始显示出一些紧张的初步迹象。净出口并没有像许多人预期的那样受美元走强的拖累。实际上，到去年10月，美联储的实际广义贸易加权美元指数在去年上涨5.7％之后几乎持平（0.2％）。商业投资受到石油和天然气部门的推动，产量增长的步伐开始放缓。

欧元：欧洲的经济调整似乎正在放缓。劳动力市场保持坚挺，货币政策变得更加宽松，贷款也强劲。实行负存款利率分层是银行的一种让步。接下来几周的数据将经过仔细检查。外部风险仍在继续。无协议brexit可能性已经很小。如果特朗普基于国家安全理由决定对进口汽车征收关税，则与美国的trade紧张关系可能会急剧上升。预计将在11月中旬左右做出决定。在欧洲货币组织，意大利的联合政府（五星运动和民主党）可能长期处于脆弱状态，但很可能是德国的政治局势变得更加严峻。11月，德国社会民主党人完成了领导权竞赛。许多人指责在全国和州选举中SPD表现不佳是由于失去了默克尔在过去14年中担任10个初级联盟伙伴的基础。如果该党派建立控制权，它很可能会离开联盟。德国经济似乎已经连续两个季度萎缩，而最近选举中选民的流失迫使默克尔在基督教民主联盟内部处于不利状态。

日元：日本的消费和产出在第三季度结束时表现坚挺，但结合10月1日营业税增加和台风自然灾害，现在的风险敞口在逐渐下降。日本银行改变了其前瞻性政策，将重点从特定时间的承诺转向生产缺口。推动因素是日元似乎继续源于外在因素。有风险和资金问题。美元兑日元变动百分比与标准普尔500指数变动百分比之间的60天滚动相关性接近0.75，为四年来最高。汇率也继续与美国10年期国债有很强的关联性（约0.65）。

英镑：Brexit的最后期限被延长，直至2020年一月底，促使英镑兑美元十年来最大涨幅5.5％，。英镑兑欧元则上涨近3％，为两年来最高。下月将是12月12日的英国大选。10月底进行的民意测验显示，尽管保守党在前进，但他们34％的支持率仍无法获得多数席位。工党只获得四分之一的选票，自由党则获得不到五分之一的选票。选举结果产生后，下届政府（很可能是联合政府）将组成下议院多数席位，而控制下议院对新协议的批准将在讨论和推动者中占主导地位。

加元：加拿大短期利率上升且高于美国，而加元走势接近一年高点，加拿大央行不再保持中立的立场，并回购了一些资产用于保持经济活力避免走弱。而经济评估则警告说，出口和商业投资可能会继续收缩，并将2020年的增长从1.8％削减至1.7％，并将2021年的GDP从2.0％削减至1.8％。美联储（Fed）暗示三轮降息后将暂停，而加拿大银行（Bank of Canada）则为降息打开了大门。市场预估约为30％的机会，最近的一个利率决议将在12月的会议上发表。美联储会再次考虑实施宽松政策时，我们预计在20年第1季度降息。价格继续上涨增强了美加在1.3050支持区域的强度和重要性。阻力位则是在1.3350附近。

澳元：有种感觉是澳洲央行已经是场外人士，ZM之间的第三次TAX休战增强了投资者对达成有限的贸易协议的信心，这有助于在十月份提振澳元。它从月初的约0.6670美元上涨到月底的最后一个交易日达到0.6930美元。然而，我们怀疑这是短暂性的上攻走势，ZMtrade协议 阶段1 的达成将产生1.0-1.5％的回调，中国经济的持续放缓。就业报告和CPI是两个最重要的数据经济数据点。


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