花旗私人银行调查显示,全球家族理财室和超高净值人士因新冠疫情、政府和央行的应对措施而采取防御姿态。
大约四分之三受访者对他们未来12个月投资心态的描述为“谨慎”,加上表示计划“非常谨慎”的受访者后,这个比例升至84%。花旗此次在6月和7月进行的调查约有180人参与,接近四分之一的人称担心社会动荡。
截至目前,新冠疫情已造成美国20多万人、全球近100万人死亡。彭博经济研究预测,受疫情影响,2020年GDP将仅仅增长2%,为1970年代后期以来最慢纪录。花旗调查中,约一半受访者预期未来12个月总体投资组合回报率仅为1%至5%。
花旗私人银行首席投资官David Bailin表示,调查中展现的谨慎情绪“可能预示”错过机会。Bailin称:
“我们预计,根据政府出台的刺激措施规模及全球创新带来的进一步利好,中小企业将迎来一段时期的复苏,2021年和2022年全球经济将加速增长。”
花旗私人银行董事长Stephen Campbell称,私人理财室挺过了疫情冲击,状况良好,但至少一半人称担心流动性问题。他补充说:
“他们准备好一旦出现机会就部署更多资金,尤其是在非公开市场。”
客户“通常愿意牺牲中短期回报来维持”流动性。
调查发现,59%的家族理财室增加了对直接投资的配置,其中信息技术、医疗保健和房地产是最有吸引力的领域。超过一半受访者称,打算借助利率较低的机会来开展再融资和增加信用额度。
亿万富翁投资者警告:美股现在就是个大赌场
在线旅游集团Expedia及数字媒体公司IAC董事长、亿万富翁媒体大亨Barry Diller周二接受采访时也敦促投资者保持充足的资金储备,因自今年早些时候的低点反弹以来,美股已经大幅走高。Diller表示:
“无论是散户还是专业投资者,都可以将资金存放在银行里。我认为,总的来说,现在的美股市场充斥着投机活动,我会(把钱)留在家里。”
Diller警告,大选前后的不确定性会成为市场的另一个不利因素。他指出:
“从现在到11月的每一天,都会越来越令人担忧,越来越具有决定性,越来越难。”
数据显示,Diller支持乔·拜登的捐款超过了60万美元。他认为如果拜登在大选中获胜,股票市场最初可能会有暂时的“下滑”。Diller补充说:
“就企业而言,从长远来看,我认为无论是拜登获胜或是特朗普获胜都不会有任何特别的区别。但我认为会对个人产生影响。我认为人们将要缴纳更高的税,尤其是富人。我认为,要解决不平等问题,将会有一些真正要做的事情。”
美国家庭大量囤积现金
摩根士丹利经济学家Ellen Zentner的最新研究显示,从4月到7月,美国消费者的储蓄总额达到了惊人的12.5万亿美元。 美国家庭正大量囤积现金,以应对今年晚些时候的经济不确定性,如第二波新冠疫情的爆发和美国总统大选。
Zentner表示,囤积现金的现象在整个收入群体范围内均有体现。这与相对富裕家庭在艰难经济时期节省现金、低收入家庭由于失业等而被迫加大支出背道而驰。
当前的问题是,这些家庭是否以及何时将开始消费这笔钱。由于缺乏新一轮的财政刺激措施,多数迹象表明,消费者在节假日前紧缩开支,因为他们在3月新冠疫情高峰时已经大量囤积生活用品并购买了居家办公用品。
一些经济专家已经就消费者支出敲响了警钟。Deloitte Insights高级经济预测师Daniel Bachman博士警告说:
“经济中有几个‘地雷’:例如600美元失业救济金停发,以及缺乏对州和地方政府的援助。因此四季度GDP的确可能为负。最糟糕的情况是,随着人们开始关注长期问题,且疫苗未能问世,消费者支出将开始下降。”
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