夏心愉 于舰
继宣布在伦敦发行第一只人民币债券后,昨日,汇丰银行就该只债券的发行额度、定价和认购分配作出解释。该行表示将发行“优先无担保债券”20亿元,定价收益率为3%。
汇丰并称,此次债券发行在欧洲和亚洲的投资者中均获热烈反响,认购倍率为两倍以上。其中,半数以上债券将分配给欧洲投资者。值得注意的是,汇丰表示会特别加强向欧洲投资者进行推销工作,务求把欧洲投资者占认购额的比例推高。这将使伦敦人民币“点心债”不同于此前同类债券,因为至今大部分的“点心债”,仍是以香港及新加坡的投资者为主。
据了解,该批3年期债券将于伦敦证券交易所交易上市,到期日为2015年4月30日。
伴随着首只人民币债券的宣布发行,伦敦金融城还举行了伦敦人民币业务中心建设计划启动仪式,欲将伦敦建设成为西方的人民币离岸中心,并发布题为《伦敦:人民币业务中心》的报告。报告显示,伦敦现有人民币客户存款及银行同业存款已超1090亿元。