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和讯消息 5月25日，和讯网从中银国际获悉，由中银国际担任联合主承销商及簿记行的德国巴登-符腾堡州开发机构5年期1.5亿元人民币债券于23日在香港成功发行。本次发行开创了欧洲政府机构发行人通过离岸人民币债券市场募集人民币资金的融资先例。
据主承销商中银国际介绍，巴登-符腾堡州开发机构拥有AAA/AA+ (穆迪/标普)信用评级，是拥有极高债券评级的欧洲机构之一。这次发行获得市场的热烈关注，认购额超过发行额4倍，最终以定价区间的最低位1.65%票息完成募集工作。
中银国际负责债券发行业务的金融产品营销主管卞方表示，相对于4500亿元的在港人民币存款总量而言，目前在香港发行的人民币债券金额为840亿元人民币，市场潜力巨大。同时，香港较低的债券发行利率以及特区政府的政策支持，使得越来越多的欧美企业和机构倾向于通过选择人民币计价的金融产品来拓宽其在亚洲市场的融资渠道。(安娜)
