上海银行拟发行不超过50亿元次级债-债券频道-金鱼财经网

曹金玲

上海银行昨日公告称，将于5月20日开始招标发行不超过50亿元人民币的次级债券，本期债券分为10年期固定利率品种和15年期固定利率品种，两个品种初始规模各不超过25亿元。

根据公告，票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定，在计息年度内固定不变，起息日为2011年5月24日，按年付息，付息日为债券存续期内每年的5月24日；到期一次还本，其中10年期债券兑付日为2021年5月24日，15年期债券兑付日为2026年5月24日。

据了解，本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。中国国际金融有限公司作为本期债券的主承销商和簿记管理人，负责组建承销团、销售推介和定价等工作，并负责操作簿记建档过程。

而在债券评级方面，经联合资信评估有限公司综合评定，上海银行的主体评级为AA+级，本期债券的评级为AA级。

本期债券还设发行人回拨选择权，发行人有权在本期债券两个品种初始规模之间进行全额回拨。投资者不得提前回售债券。

上海银行则表示，本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实发行人附属资本，提高资本充足率，以增强发行人的运营实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展。