海通证券：邓勇 2011-02-18 评级类别增持 EPS预测2010年 2011年 2012年 成长性10-11年 11-12年 评级变动维持 3.66% 7.06% 报告日昨收盘价:9.27 目标价:11.05 上涨空间:19.2% 价值评级6 个月目标价 11.05 元，维持增持评级
中国石化公布可转债发行方案
中国石化公布了 230 亿元 A 股可转债发行公告，方案主要内容包括：
（1）除控股股东外的原 A 股股东按每股配售 3.314 元可转债的比例优先认购，按照 1000 元/手转换成手数，每 1 手为
一个申购单位。目前中国石化除控股股东外共有 A 股 41.64 亿股，可优先认购 1379.95 万手（约 138 亿元可转债）。
（2）除控股股东以外的原 A 股股东优先配售后余额部分按照 50%：50%的比例进行网下和网上发行。机构投资者参与
网下申购的下限为 5000 万元；一般社会公众投资者的网上申购下限为 1000 元。
（3）本次发行的石化转债不设定持有期限制，投资者获得配售的石化转债于上市首日即可交易。
（4）本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年，即自 2011 年 2 月 23 日至 2017 年 2 月 23 日。
（5）可转债票面利率为：第一年 0.
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