内房集资潮至 保利香港配股筹35亿碧桂园发债-债券频道-金鱼财经网

据港媒报道,内房股集资潮悄然掩至,合景泰富（01813）刚公布计划发债融资,保利香港（00119）昨闪电配股集资逾30亿元,碧桂园（02007）亦宣布准备发债,以提早赎回可换股债券,内房股两日集资达77亿元。

受抽水潮拖累,内房股昨逆市下跌,两大蓝筹内房股中国海外（00688）及华润置地（01109）收市分别跌2.7%及4.1%,而合景泰富及碧桂园亦分别跌1.4%及2.3%。

保利︰银行漏夜赶做建议书

保利香港昨开市前停牌,以先旧后新配售4亿股股份,每股配售价8.8元,较停牌前9.43元折让6.7%,集资35.2亿元,花旗、中银国际及渣打为配售代理,该公司今日复牌。

“昨晚（8月3日）7时我们才决定要做（配股）,银行漏夜赶做建议书。”保利香港融资公关总监蔡伟生坦言,近日内房股气氛好转,加上公司于内地看中新项目,“（配股后）可以更惬意收购。”

世茂人会晤投资者 试探反应

蔡氏又指,保利选择配股,而非像其它内房股发行票据,一则考虑到负债水平问题,二则是利息成本,“早前（今年5月）银团贷款利率仅3厘,无必要（透过票据）借贵钱。”有投资者担心保利配股带来摊薄效应,蔡氏指资产净值约被摊薄4%。

据基金界消息指,世茂房地产（00813）及上周发出盈利预警的人和商业（01387）,开始接触投资者,试探融资反应。今年4月暂停发债的恒盛地产（00845）,其发言人响应指,现时未有计划融资,但会密切留意市况。

投地后资金受压 料集资续来

有美资房产对冲基金经理认为,今年上半年内地销情况只属一般,开发商大多预计下半年会面临更多政策收紧,尤其是本港上市内房股大都是豪宅开发商,最受银行收紧按揭影响,开发商为不想减价促销,但又面临去年投下地王后的资金压力,预计内房集资潮仍陆续有来,当中包括早阵子已发债的内房股,亦可能要再配股集资。

今年4月发行5.5亿美元7年期债券的碧桂园卷土重来,宣布计划发行票据以回购2013年到期可换股票据,消息指发行规模至少3亿美元。

另外,上月发可换股债券集资9亿美元的远洋地产（03377）,开始买地活动,旗下北京远干置业昨以19亿元人民币,购下上海罗店两幅地皮。