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国开行开始加快美元资金的筹措,以应对境外业务高速发展。
近日,国开行发布公告称,将于7月8日发行2010年第一期境内美元债券,数量不低于4亿美元,债券期限为3年,票面利率以6个月美元LIBOR为基准利率加上90个基点。
公告称,本期债券无担保,农业银行(601288,股吧)和瑞穗实业银行担任主承销商。债券采取包销方式,农行包销2亿美元、瑞穗银行1.35亿美元,中信银行(601998,股吧)0.3亿美元,交行和建行则各分得0.2亿美元。
[热点]境内美元债,是指发债机构在境内发行的以美元计价的外币债券。2003年,国开行首开境内美元债发行的先河——发行5亿境内美元债。自2003年首次发行以来,不包括本期债券在内,国开行已发行了10期总额共计46.3亿美元的境内美元债券。
国开行表示,本次募集资金将全部用于支持“走出去”境外业务。
2009年,国开行成功运作了中俄石油、中巴石油等一批重大战略性项目;签订了20多项重要金融合作协议和融资协议。截至2009年底,国开行外币贷款余额974亿美元,成为中国最大的对外投融资合作银行。
国开行以发放中长期贷款为主,资金来源于国开行金融债券的发行。政策性银行阶段,国开行金融债券享有隐形国家担保,这为其发债节省了大量成本。
国开行是仅次于财政部的第二大债券发行体。2009年,国开行全年发行人民币金融债券6730亿元,累计发行量突破5万亿元,债券余额达3.3万亿元。此外,国开行2009年全年外汇筹资664亿美元。
在2008年末成立国开行股份有限公司之后,国开行商业化转型工作于2009年启动。2009年4月23日,银监会下文批复国开行,同意国开行在2010年末之前发行的人民币债券风险权重确定为0%,直至债券到期。
“由政策性银行转型为商业银行有一定的转型过渡期,目前在转型过渡期内,国开行债信等级的风险权重仍为零。”一位接近国开行的人士表示,转型过渡期结束后,若国开行债券不属于国家债券,其资金筹措上将面临较大难题。
在前述批文中,银监会还同时表示,国开行在2010年之后,发行债券的风险权重,银监会将会按照国务院有关规定,从维护债券市场稳定、保障国开行改革平稳推进的审慎角度出发,于2010年适当时间予以明确。
目前,在穆迪、标普、惠誉等三家国际评级机构的最新评级中,国开行依然保持着与中国主权相同的信用评级。
截至2009年末,国开行资产余额达4.5万亿元,累计本息回收率99.81%,不良贷款率0.94%,2009年实现净利润319亿元。
