成都银行拟发行25亿元次级债券 铺桥上市之路-债券频道-金鱼财经网

6月24日,记者从成都银行获悉,该行拟发行总额不超过25亿元,期限5年以上的次级债券,以补充附属资本。按照计划,该行将在8月初向银监会、央行上报发行材料,并争取在年末完成全部发行。

成都银行一位高层表示,根据今年贷款增速以及业务的发展状况,25亿元的规模是比较合适的。2007年,成都银行曾通过实施增资扩股,引进渤海产业基金、马来西亚丰隆银行等方式,一次性募集资金60亿元。

经过三年的发展,其资本充足情况略有下降。上述高层透露,目前该行的资本充足率是12.8%,此次级债发行后,应可达到14%的水平,未来2-3年的发展都不再受制于资本充足方面的压力。

“在2010年的信贷节奏方面,成都银行将保持贷款增速22%水平,节奏则是按照监管层要求的3∶3∶2∶2。”该人士透露,今年上半年成都银行的主要任务是调整负债结构以及资产结构,减少涉政类贷款,增加市场类的贷款。

一位知情人士透露,在对地方政府融资平台贷款解包还原的同时,该行增加了中小企业的贷款,“今年三家中小企业特色支行的新增贷款要达20亿元。”他说。

上述高层表示,今年成都银行的盈利目标是13.8亿元,按照进度,上半年应该要完成6.5亿元的净利润,从目前经营情况看,应该没问题。

不过,在四川银行界人士看来,成都银行急欲补充资本还有更为深远的意图。“这显然也是为了上市以及继续跨区经营做准备。”一位知情人士说,尤其是跨区经营,将是成都银行今年工作的重点。

今年3月底,成都银行开赴到邻近的重庆市设立首家外省分行。按照计划,其将遵循四川省内、省外两条路线走跨区扩张,分别在东部的深圳、西安及省内资阳、眉山、内江等地开设分行。

“自从金融危机后,监管部门对对银行的风险管控能力要求更高。在跨区经营等审批时,对资本充足率等指标看得比以前更重。”上述人士说。

上述成都银行高层表示:“IPO以及跨区经营这两项计划都应该是顺其自然的事情。”