年内首只分离债受宠 四川长虹债票面利率仅0.8%-债券频道-金鱼财经网

李彬

作为今年以来发行的第一只分离交易可转债，四川长虹(600839,股吧)受到了投资者热烈追捧。昨日公告显示，本次参与申购的网上网下有效资金约为5692亿元，最后确定的票面利率仅为0.8%，落在了此前确定的询价区间0.8%~2.0%的下限。

由于本期分离债采取向原股东有效配售的发行方式，发行人原无限售条件流通股股东认购比例较大，占本次发行总量的48.93%，中签率为100%。

网上面向一般公众投资者发行的部分为1.59亿元，占本次发行总量的5.32%。申购资金为592.51亿元，中签率为0.27%。

网下面向机构投资者配售的部分为13.73亿，占本次发行总量的45.75%。但网下申购账户有980个，申购资金高达5099.3亿元，因此配售比例仅为0.27%。

四川长虹分离债募集公告显示，每手四川长虹债的最终认购人可以同时获得发行人派发的191份认股权证，权证的存续期自认股权证上市之日起24个月，行权比例为1：1，初始行权价格为人民币5.23元/股。

此外，四川长虹称，本次发行的四川长虹分离交易可转债的具体上市时间另行公告。