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据香港文汇报报道，内地券商银河证券昨日展开上市前推介，市传该公司将以1.4至1.7倍的市帐率定价，初步拟发售约15.7亿股H股股份。当中95.7%为新H股，余下4.3%为社保基金出售和母企的旧股。发售股份中90%供国际配售，10%公开发售，但未有显示招股价以及集资额。该公司计划于5月2日起展开正式路演，并于5月7至10日公开招股，于20日挂牌，基础投资者设6个月禁售期，现有股东禁售期则为12个月。
自2月起本港股市气氛低迷，加上全球交易所对IPO市场竞争激烈，专业服务机构德勤此前统计指，一季度香港IPO交易量和交易额双双下降，全球排名滑落至第九。而是次银河证券于香港IPO将是近期本港较大型的新股集资活动，集资额高达15亿美元(约117亿港元)，安排行共有16间银行。
今年盈利预期22亿人币
据安排行之一的瑞银报告指，若以净收入计算，银河证券为内地最大证券行，设229个营业网点，为同业中规模最大，拥557万名客户，客户托管证券总市值约为1.8万亿，去年网上交易占公司证券经纪总交易额达到89.1%。受惠于内地近期投资气氛改善，交投将逐步增加及发展更多融资业务(保证金交易或孖展)，今年该证券行盈利预期可达22亿元(人民币，下同)，明年更可增至29亿元，以1.5至2倍的市帐率计算，该证券行估值介乎405亿至547亿元，市盈率18.1至24.5倍。另一间安排行花旗以1.1倍至2倍市帐率计算，该证券行估值则介乎302亿元至548亿元。
同仁堂国药拟创板上市
另外，同仁堂科技(1666)昨于港交所上载建议分拆同仁堂(600085,股吧)国药于创业板独立上市。据同仁堂国药初步招股文件显示，截至2011年及2012年的12月底，同仁堂国药盈利分别为5,873.8万港元及1.56亿港元。
同仁堂国药的收入主要来自非中国市场的中药产品零售及批发业务分销，于11个海外国家及地区开设36家零售店铺，在其中30家零售店中提供中医保健服务。该公司并计划于2015年12月底前在欧洲及亚洲等9个新海外国家或地区开设不少于30家的新海外店铺，该公司已于阿联酋开设一家零售店铺。另计划在本港成立一间中医保健中心，主打中高收入的消费群，预计投资额达9,000万港元，预期可在2014年开业。
