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Reuters. 【明日主题前瞻】新增规模远高于“十三五” 光伏发电将成全国第三大电源
新增规模远高于“十三五” 光伏发电将成全国第三大电源
国家能源局新能源司副司长任育之表示，发改委和能源局正在按照2030年“碳达峰”、2060年“碳中和”的目标，测算“十四五”、“十五五”时期光伏风电的发展目标。从目前的发展情况看，“十四五”的新增光伏发电装机规模将远高于“十三五”。据他预测，到今年年底，光伏发电从规模上将超过风电，成为全国第三大电源。
今年前三季度，我国新增光伏装机达到18.7GW，超过去年同期水平。从明年开始，我国将进入“十四五”发展时期，光伏等可再生能源将成为能源发展的主体。在光伏电池领域，新一代电池技术HJT（异质结电池）成为行业公认的下一代电池技术路线，具备转换效率高、提效空间大、发电能力强、工艺流程短等多重优势，近几年受到了产业与资本的高度关注。随着HJT技术的发展以及成本的逐步降低，光伏产业链对HJT电池片的接受程度逐渐升高，各大光伏厂商开始布局HJT产能。平安证券分析指出，一方面，越来越多的光伏电池片企业将进入HJT领域，HJT有望开启10GW量级的招标；另一方面，随着通威1GW的4条HJT产线陆续投建，国产HJT设备商经历产业化“大练兵”，HJT将成为光伏电池主角，设备行业迎历史机遇。
A股上市公司中，京山轻机已启动HJT异质结电池相关工艺设备的研发。爱康科技1.32GW高效异质结光伏电池及组件项目正加紧建设。东方日升是首批实现158.75mm 9BB异质结电池量产的厂家，最高量产效率高达24.2%。
暴涨20倍 这类疫苗运输产品紧缺
由于辉瑞等新冠疫苗需要极低温储存，冷链物流成为疫苗存储、分发和接种的新难题。大剂量的疫苗运输需要大量干冰，对干冰的需求也随之上升，目前某些地区干冰运输的价格已上升至平常价格的20倍。
今年，受疫情影响，食物冷冻运输的需求有所增长。此外，疫情下汽车出行需求降低，汽油消耗量下降，乙醇产量也因此锐减，因此，制作干冰的原料也有所紧缺。有干冰生产商表示，自从11月份辉瑞疫苗传出重大利好时，他们就已经接到生产需求，并开始加购机器赶制。据了解，一个装1000剂辉瑞疫苗的盒子需要约50磅的干冰，而辉瑞目前计划在年前供应5000万剂疫苗，到明年供给超过10亿剂。方正证券分析指出，对于我国，生物医疗低温存储市场仍有较大提升空间，同时行业增速高于全球（4.1%），在新冠疫苗催化下，行业发展有望提速。
A股上市公司中，凯美特气已形成优质干冰20000吨/年的生产能力，可用于疫苗冷链运输。金宏气体干冰产品可用于低温冷冻医疗用途以及血浆、疫苗等特殊药品的低温运输等。中泰股份已完成天然气中提取二氧化碳并提纯液化的全部工艺流程，液化后的二氧化碳经过截流工艺后即可制成干冰以用于冷链运输。
需求修复快于供给 钢厂涨价函和停售通知频现
国内外钢市延续涨势，今日早间全国各地冷轧卷板、热轧卷板、中厚板、机构钢、拉丝材涨40-100元/吨不等，个别钢厂部分规格停售。本周冷轧均价报5334元/吨，较上月涨9.6%，同比去年涨20.19%。宝钢股份最新将2021年1月热轧期货基价环比上调400元/吨、冷轧上调500元/吨。海外市场方面，受工业恢复带动影响，欧盟、美国热卷价格也从年内低点分别上涨75%、53%。
欧美财政刺激落地，美国钢企股价三季度以来持续回升，美国钢铁9月24日至12月8日期间涨176%，纽柯钢铁7月9日至12月8日期间涨47%。国内市场基建赶工叠加出口高增，需求表现强劲。企业资本开支以及制造业中长期融资数据显示，制造业投资后期仍存顺周期修复动力。据悉，目前国内钢厂热卷、螺纹吨毛利分别为334、296元/吨，随着库存持续减少，供需矛盾暂时短期难以化解。东吴证券表示，钢铁行业估值历史低位，业绩改善或持续6-7个季度。
A股上市公司中，新钢股份江西省板材第二大厂商，钢铁年产能约1000万吨，受益于机械、汽车、家电等工业领域景气度持续上行，三季度单季度冷轧销量同比增62%。鞍钢股份主要铁矿石从鞍钢矿业采购，集团采购占比约80%，外矿仅约20%，降低了进口矿价格上涨对于成本的压力，此外，11月末公司发布股权激励计划并计划回购6000万股公司股份。
挂牌价飙升30% 稀土下游需求多面回暖
北方稀土公布12月挂牌价格，其中镨钕氧化物报42.8万元/吨，环比上调15.68%，氧化钕、金属钕环比上调超30%。
稀土下游最集中消费领域为磁材，需求多面回暖是近期稀土价格上涨的主要原因。高性能钕铁硼磁材下游应用领域为新能源汽车、风电、变频家电、节能电梯、消费电子等领域。天风证券分析指出，短期来看，国内家电变频空调占比持续提升，有望带来2021-2022年空调用磁材需求增速持续超过60%；全球新能源汽车保持较高增速，预计伴随渗透率的提升对于高性能钕铁硼到2025年拉动超过6万吨需求。消费电子企稳，风电仍在抢装周期，中高端磁材复工复产充分，龙头磁材厂持续扩张，补库需求带来轻重稀土价格联动上涨有望持续。
A股上市公司中，北方稀土冶炼分离产能8万吨/年、稀土金属产能1万吨/年，居全球第一。盛和资源拥有年处理稀土精矿8000吨的能力。广晟有色具有稀土可采储量15140.85吨。
原材料供应不及，辉瑞下调新冠疫苗发货量
据《科创板日报》9日报道，本月初，辉瑞传来消息，其新冠疫苗今年的发货量仅能达到原先计划的一半，由此前1亿剂的目标降至5000万剂。据辉瑞方面表示，其新冠疫苗发货量锐减的一个重要原因是需要更多的时间去获取生产疫苗所需的原材料。扩大原材料供应链所花的时间要比预期得长。据一名疫苗专家推测，辉瑞供应不及的原材料或是脂类辅料。
目前全球新冠疫苗进展加速，国海证券周超泽预计，2020年年底多款新冠疫苗即将开启商业化销售的阶段，新冠疫苗商业化生产将带来疫苗辅料产业链的景气度提升。
上市公司中，威尔药业在药用辅料方面，客户包括辉瑞制药、国药集团、上海医药集团、强生公司等国内外知名药企；山河药辅产品主要包括树脂类、脂酸类等药用辅料，与辉瑞、赛诺菲等国际药企建立了良好的合作关系。
长城或将推出全新高端电动车品牌
据行业媒体，长城汽车正在筹备推出一个全新的、主打智能新能源的高端化品牌，该项目内部代号为“SL”项目，其推出后将直接与蔚来、岚图等展开竞争。公司新能源品牌欧拉的11月销量单月破万，达到了11592辆，同比增长了415%，其中欧拉黑猫的11月销量达到了9463辆，同比增加372.91%。
中信证券陈俊斌预计，2020年四季度及2021年乘用车行业景气度、盈利能力均触底回升，新能源新车热销有助于提升长城汽车估值。
上市公司中，长城汽车主营整车及主要汽车零部件的研发、生产，是中国最大的SUV和皮卡制造企业之一，公司旗下拥有多款新能源汽车产品；广东鸿图专注于精密铝合金压铸件的设计和生产制造，目前已与长城汽车建立合作关系，新能源汽车客户主要还有比亚迪、特斯拉、蔚来、北汽新能源、奇瑞、吉利等。
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财联社（北京，记者 姜樊）讯，监管重申今年仍将进一步加大金融科技的监管，而监管路径也越来越明晰。银保监会在2021年工作会议中称，加强对互联网平台金融活动监管，同时强调了加强对银行...
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