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和讯网消息 1月12日，中国奥园宣布，公司成功发行于2019年到期本金额3亿美元的11.25%优先票据。
中国奥园表示，发行票据的估计所得款项净额（经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支）将约为2.9亿美元，公司拟将所得款项净额用于现有债务的再融资及一般公司用途。瑞士银行香港分行为是次票据发售之独家全球协调人，而瑞士银行香港分行、农银国际融资有限公司及海通国际证券有限公司为是次票据发售之联席牵头经办人兼联席账簿管理人。
中国奥园管理层表示：“是次发行的优先票据得到国际资本市场热捧，获超额认购4.2倍，足证奥园的综合实力及发展方向获得广大投资者的认可。同时亦进一步优化了本公司的债务结构，使本公司能更健康及稳健地发展业务。2014年，我们将继续维持行之有效的‘商住双线发展’的产品策略以及‘快速开发、快速销售’开发策略，再接再厉为股东及投资者创造丰硕回报。”
国际著名评级机构穆迪认为，虽然集团利用发债来为其增长提供资金，但拟发行票据属于其今年的预算筹资计划以内。此外，该公司去年的销售业绩超出预期，因此，发行新票据对中国奥园的EBITDA/利息等主要信用指标的影响可控。
穆迪估计中国奥园的总债务估计将从去年6月底的65亿元升至2013年底的95亿元，另预计未来12至18个月集团调整后债务╱资本比率将为60%左右。奥园发行票据拟将所得款项净额用于现有债务的再融资及一般公司用途
因而，穆迪维持中国奥园B2的公司家族评级和B3的高级无抵押债券评级，评级展望为稳定。据悉，1月2日，中国奥园公布2013年全年销售业绩显示，2013年中国奥园完成销售总额达100.38亿元，同比增长约91%。其中，全年商业物业销售占总销售额的约45%。
