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数字激光雷达供应商Ouster将合并Colonnade Acquisition Corp.
加速数字激光雷达在工业、智慧基建、机器人及汽车市场中的应用
Ouster颠覆性的数字技术将更高性能的激光雷达带给了工业、智慧基建、机器人和汽车等应用市场。
此次交易收益将用于加速产品研发、增加软件开发投资，以及进一步拓展Ouster在全球范围内的销售和市场工作。
此次交易总收益预计为最高3亿美元，包括Colonnade Acquisition Corp.的2亿美元托管现金（假设不赎回）和1亿美元PIPE投资（来自Ouster现有投资者、Cox Enterprises、Fontinalis Partners和WWJr Enterprises）。
预估企业价值（Enterprise Value）为~16亿美元，完全稀释后预估股权价值（Equity Value）为～19亿美元。
Ouster的股东会将其所持股份的100%全部注入合并后的公司。
江苏苏州2020年12月22日 /美通社/ -- Ouster, Inc.（以下简称“Ouster”）与Colonnade Acquisition Corp.（NYSE：CLA）（以下简称“Colonnade”）宣布达成最终合并协议（以下简称“合并协议”）。合并完成后，公司将以Ouster, Inc.的身份持续运营，并将在纽约证券交易所上市，股票代码为“OUST”。Ouster是一家为工业自动化、智慧基建、机器人和汽车等应用市场提供高分辨率数字激光雷达的领先供应商，Colonnade是一家特殊目的收购公司。
Ouster全产品
此次合并获得的资金，再配合Colonnade的专业知识，将被用于促进Ouster高性能数字激光雷达的开发和制造，从而加速数字激光雷达在关键终端市场的大规模应用。截至目前，Ouster所建立和维护的坚实的客户基础、成功的行业应用案例、稳定的生产和供应链，为公司下一阶段的快速扩张奠定了基础。
Ouster联合创始人兼首席执行官Angus Pacala表示：“Ouster的愿景是实现自动化的未来，届时，以激光雷达为核心的解决方案将无处不在，并融入工业经济的各个部分。我们凭借颠覆性的数字激光雷达技术、多元化的客户基础以及面向量产的全球化制造和供应链能力，建立了强大的业务体系。我们相信此次与Colonnade的合并将进一步加速数字技术在多个终端市场中的应用，从而构建一个更安全、更智能、更高效的未来。”
Colonnade首席执行官Remy W. Trafelet表示：“我们很高兴能够与Ouster合作，并帮助其进入下一阶段的快速增长。Ouster是一家以创新为驱动的激光雷达公司，并由一个经验丰富的管理团队所领导，该团队具有深厚的技术知识和强大的业务能力。自2015年成功研发数字激光雷达以来，Ouster彻底改变了激光雷达技术的历史，我们相信其数字解决方案能够颠覆市场上现有的传统模拟解决方案。 Ouster成熟的业务模式、灵活的产品组合及快速的市场拓展，都将成为其未来大幅增长的坚实基础。我们希望借此次合并，参与到这样一个充满活力和高需求的行业，以创造更大的价值。”
数字即未来
Ouster是全球领先的高分辨率数字激光雷达提供商，致力于使机器能够“理解”并“看见”周围的世界，从而实现安全的自动化。基于其已经获得专利的数字激光雷达技术，Ouster为工业自动化、智慧基建、机器人和汽车等应用提供了更高性能、更低价格的激光雷达，为客户提供了性价比更高的选择。
Angus Pacala和Mark Frichtl创立Ouster的愿景是：通过平衡高性能和低价格，激光雷达能够被广泛应用于生活和工作的各个方面，从而建设一个更智能、更安全和更高效的未来。想要实现这一愿景就需要重新思考激光雷达的技术架构，特别是其量产可能性和成本。两人的持续探索最终得到了回报，以定制化半导体和光学创新技术为基础的Ouster高性能数字激光雷达研发成功，并于2018年正式进入市场。
目前，Ouster数字激光雷达提供低成本的定制服务，以满足广泛的行业应用需求，而不影响量产。 通过选择不同的探测距离、视场角和分辨率，Ouster拥有超过75种激光雷达配置，是目前市场上最完整的激光雷达产品线之一。目前，Ouster已经赢得了全球数百名客户，其激光雷达正在为自动驾驶车辆和机器人提供3D感知信息，应用场景覆盖了矿业、建筑业、汽车、卡车以及智慧基建等。
交易简介
此次合并中Ouster交易后的企业价值约为16亿美元，股票价格为每股10.00美元，并假设Colonnade的股东不赎回且无任何购买价格调整。所有Ouster股东会将其全部现有股权转入合并后的公司。 1亿美元PIPE投资来自于现有投资者、Cox Enterprises、Fontinalis Partners和WWJr Enterprises。Ouster董事会和Colonnade董事会一致通过了拟议的业务合并，预计该合并将于2021年上半年完成。此合并有待Colonnade的股东和Ouster的股东批准，同时满足最低现金条件（即因达成合并协议而获得的以每股10.00美元为定价的1亿美元PIPE投资）以及合并协议中规定的某些其他惯例成交条件。
此次合并完成后，Ouster将保留其经验丰富的管理团队。联合创始人Angus Pacala将继续担任CEO，联合创始人Mark Frichtl将继续担任CTO，Anna Brunelle将继续担任CFO。同时，合并结束后，Remy Trafelet将加入Ouster董事会。
有关合并的其他信息，包括合并协议副本和致投资者报告，将在Colonnade向美国证券交易委员会（SEC）提交的8-K表格最新报告中提供，同时将更新在Ouster投资者关系页面上，相关网址www.ouster.com/investors和www.sec.gov 。
咨询机构
此次合并中，Citi担任Ouster的财务顾问，Latham&Watkins LLP担任Ouster的法律顾问。 Barclays和BTIG, LLC担任Colonnade的金融和资本市场顾问，White&Case LLP担任法律顾问，Barclays和BTIG, LLC同时还担任Colonnade的PIPE配售代理。
电话会议
Colonnade Acquisition Corp.和Ouster将于美国东部时间2020年12月22日上午8:30 进行预先录制的投资者电话会议，以讨论拟议的业务合并事宜。
参加会议请拨打电话，美国地区：（888）753-4238，非美国地区：（574）941-1785。电话会议ID为6732749。请参会人员提前5-10分钟拨入。
电话会议和录音也可通过网络广播获得，请直接访问Ouster的投资者关系页面（https://ouster.com/company/investors）。
关于Ouster
Ouster于2015年成功研发了数字激光雷达，其致力于为工业自动化、智慧基建、机器人和汽车行业提供高分辨率数字激光雷达。 Ouster数字激光雷达具有高可靠性、紧凑、低成本、可定制等优势，为其广泛应用奠定了基础。截止目前，Ouster数字激光雷达已经搭载到了全球数百名客户的现有产品或大规模商业部署计划中。更多信息，请访问www.ouster.com。
关于Colonnade Acquisition Corp.
Colonnade Acquisition Corp.（NYSE：CLA）是一家特殊目的收购公司，其成立目的是为了实现合并、股票交换、资产收购、股票购买、重组或与一个或多个业务进行类似业务合并。Colonnade于2020年8月在纽约证券交易所完成了首次公开发行。更多信息，请访问www.claacq.com。
相关链接 :
http://www.ouster.com
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