东方证券：重申微盟集团(02013)“买入”评级 目标价18.06港元 提供者 智通财经

Reuters. 东方证券：重申微盟集团(02013)“买入”评级 目标价18.06港元

智通财经APP获悉，东方证券研究报告称，维持微盟集团(02013)“买入”评级，目标价18.06港元。

报告称，微盟作为国内商业生态SaaS龙头服务商，公司优势基于以下四方面：一，互联网流量红利期接近尾声，私域流量积累成为众多商家的选择，意味着商户在第一次接触用户之后，可以将用户留存在社群圈层里，后续商家可以以较低成本就可以进行用户的找回;二，疫情加速了消费场景向线上转移，纷纷开始寻求门店的数字化，一方面可以对用户做数字化的跟踪，另一方面可以将库存、资金、员工管理等环节数字化，节省成本提升效率;三，微盟目前是国内线上线下零售企业的龙头SaaS服务商之一，在微信生态有大量头部客户资源积累，同时积极拓展线下门店客户，近年以来投资/并购了多个零售/餐饮SaaS服务商;四，公司目前是腾讯、字节等新兴流量平台的重要营销代理商，在流量成本提升的背景下，广告主通过新兴互联网社区进行内容营销的需求提升，公司作为市占率靠前的核心代理公司将享受到营销市场结构变化带来的红利。

东方证券参考21 年可比公司 18 倍的PS均值，给予 SaaS 业务220亿元港币估值;精准营销业务采用 PE 估值，21 年预计实现5.57亿利润，参考可比公司 28 的 PE 均值，给予 188 亿港币估值;综上，公司合理估值应为 407 亿港币，对应目标价 18.06 港币/股，给予“买入评级”。

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