兴业证券：预期业绩大增 重申中国宏桥(01378)“买入”评级 提供者 智通财经

智通财经APP获悉, 研究报告称，因近期中国宏桥发布盈利预喜，重申中国宏桥(01378)“买入”评级，上调目标价8.6港元。

报告指出，因库存仍处于历史低位，制造业投资上行，未来一段时间国内仍将处于补库存的阶段，支撑大宗商品价格。美国二轮财政刺激落地，国内外需求共振，兴业证券预计明年上半年电解铝维持当前高位是大概率事件。中长期，电解铝行业有产能天花板压制，僵尸产能及违规产能近乎完全出清，行业竞争格局得以优化。

兴业证券认为，公司2020 年预计利润增速在50%左右，对应2020年净利润91亿元左右，第四季度单季度净利润23亿元左右(第三季度单季度净利润近40亿元)。第四季度电解铝均价较Q3环比增加914 元/吨(+7.1%)。动力煤价环比增64元/吨(+12.6%)，阳极环比增333元/吨，(+13.0%)，预计电解铝的生产成本第四季度环比增了约600元/吨，电解铝价格上行幅度仍然超过了生产成本的增幅，预计第四季度扣非后的净利润要略好于第三季度。

兴业证券预计公司 2020-2022年归母净利润分别为91.7、141.8(上调铝价中枢至 15255元/吨)及146.0亿元(上调铝价中枢至 15255元/吨)，同比增长50.4%、54.6%、3%。20-22年每股收益1.03、1.6、1.64元，2020E股息率7.4%，目标价上调至8.6港元。

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