智通财经APP获悉,花旗发布研究报告,予永升生活服务(01995)“买入”评级,目标价由23.8港元上调26%至30港元,予旭辉控股(00884)评级“买入”,目标价9港元。
报告中称,旭辉控股(00884)与内房彰泰集团达成协议,将以65:35比例成立合营公司,发展广西商住地,而永升生活服务(01995)将斥资4.34亿元人民币收购彰泰服务65%股权,预期合作可达至双赢局面,将旭辉及永升生活同列首选名单。
该行预期,合营公司今年将为旭辉提供700亿元人民币可售资源,贡献220亿元人民币合约销售额,为今年2600亿元人民币年度销售建立基础,并进入本地化的广西市场。
花旗表示,合作预期为永升生活增加总楼面780万平方米管理面积及2200万平方米合约面积,对今年收入贡献约7%,并占今年度扩张目标20%。收购彰泰服务所得项目利润较高,毛利率及净利率分别达30%及20%。
花旗预计,上述两股将成为投资者的核心持股,看好它们联合扩张及内部协同效应的优势,预计有助于增加土地储备及物业管理规模扩张能力。
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