财联社(上海,记者 王可)讯,2020年是券商定增大年,从各券商增资情况、资金流向中或可窥见行业发力方向。
2020年,共有8家券商完成定增融资695亿元,海通证券(200亿元)、国信证券(150亿元)、中信证券(134亿元)等三家头部券商定增募资额不仅名列券商前三名,也在A股上市公司定增募资额前十之列。此外,还有4家券商338.6亿定增计划正在推进中。值得注意的是,中信建投近期完成38.84亿元定增融资,与之前公布的不超过130亿的定增预案相差甚远。
据财联社记者梳理,8家完成定增募资的券商拟将资金投向12个项目类型;其中,投资交易/自营业务在家数和金额上均名列榜首,共6家券商拟投入合计160亿元。其次为资本中介业务,共有5家券商合计138亿定增募资拟投向该业务。意外的是,拟将股权融资用于投行业务的券商只有1家,金额仅为20亿元;无拟投向资管业务的券商。
2020共8家券商完成定增融资695亿
2020年2月14日再融资新规正式落地后,定增融资受到上市公司的极大追捧。据Wind数据,2020年共有826家上市公司公布定增预案,去年同期仅有141家,同比增长485.8%。
据Wind数据,A股上市公司定增金额前十名中,有三家券商,分别为海通证券(200亿元)、国信证券(150亿元)、中信证券(134亿元)。
2020年共有8家券商完成定增融资达694.64亿元,海通证券、国信证券、中信证券规模超100亿元,不仅名列券商定增募资前三名,也在A股上市公司定增募资金额前十之列。
除完成定增的券商,目前还有4家券商338.6亿定增计划正在推进中。
其中,天风证券近年股权融资动作不断。2018年10月,天风证券A股IPO募资9.27亿元;一年多后的2020年3月,天风证券完成配股计划,募资53.49亿元;2020年10月,天风证券又推出128亿元的定增计划。
浙商证券2020年5月推出100亿元的定增计划,当年12月获得到证监会批复;西部证券2020年4月推出75亿元的定增计划,当年11月获得证监会通过。作为中山证券和东莞证券大股东的锦龙股份,2020年8月推出35.6亿的定增计划。
投资交易、资本中介成主要资金流向
财联社记者梳理2020年8家完成定增的券商,发现其定增募资主要流向12个项目类型。
其中,定增募资投向投资交易/自营业务的券商最多,有6家券商,流入资金达160亿元,在所有项目中金额最大。
各有5家券商将定增募资投向资本中介业务、子公司增资、信息技术/系统、营运资金。
其中,投向资本中介业务的资金合计达138亿元,仅次于投资交易/自营业务。
5家券商拟增资子公司,合计投入资金62亿,主要为增资期货子公司和境外子公司。
5家券商拟加强信息技术/系统投入,合计投入资金24.5亿。5家券商拟增加营运资金,合计投入资金15.5亿。
资金投向中扩大FICC投资规模的仅有海通证券1家,但拟投入资金规模达到100亿元。
定增资金用于购买资产的券商仅有1家,但投资额达到134.6亿元,为中信证券募资收购广州证券。
令人意外的是,2020年A股IPO募资额创十年新高,券商投行业务大热,拟将定增融资用于投行业务的券商却只有1家,金额为20亿元。
8家完成定增募资的券商中,没有明确将资金用于资管业务的券商。
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